Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
785,5 млрд рублей +59,4млрд рублей (+8,2%) |
4,0 млн рублей +0,1млн рублей (+3,9%) |
18,2 трлн рублей +0,3трлн рублей (+1,6%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
435,5 млрд рублей +61,1млрд рублей (+16,3%) |
5,0 млн рублей +0,2млн рублей (+3,3%) |
4,9 трлн рублей +0,2трлн рублей (+5,3%) |
В декабре 2023 года в целом на рынке ипотеки не наблюдалось характерного для последнего месяца года значительного всплеска активности. Это может объясняться как повышенной активностью в августе — ноябре 2023 года, так и снижением спроса заемщиков в условиях роста процентных ставок по рыночным предложениям банков. Показатели выдачи в декабре выросли несущественно относительно ноябрьских значений: кредитные организации предоставили в декабре 2023 года 196,9 тыс. рублевых ИЖК на сумму 785,5 млрд рублей (за месяц +4,1 и + 8,2% по количеству и объему соответственно). В итоге в 2023 году было предоставлено 2,0 млн ИЖК на сумму 7,8 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.
В то же время выдачи ИЖК по программам государственной поддержки в декабре 2023 года достигли пиковых значений и возросли до 657,9 млрд рублей, или 83,8% общего предоставления ИЖК (542,9 млрд рублей, или 74,8% месяцем ранее). Такой прирост может быть связан в том числе со стремлением заемщиков получить ипотеку с господдержкой до ужесточения условий* по льготным государственным программам.
В результате 2023 год стал рекордным по выдаче ИЖК с господдержкой: было предоставлено льготных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей (2,3 трлн рублей годом ранее), что составляет больше половины (60,8%) общего объема ИЖК.
В декабре 2023 года выдачи ипотеки в сегменте строящегося жилья (ИЖК по ДДУ) увеличились за месяц на 16,3%, до 435,5 млрд рублей, составив 55,4% совокупного объема предоставленных ИЖК.
Общий объем рублевых кредитов ФЛ, предоставленных в целом за 2023 год, составил 26,1 трлн рублей, что на 45,5% больше показателя 2022 года и на 26,4% больше показателя 2021 года. Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в 2023 году возросла до 29,8% (26,8% в 2022 году).Динамика объема ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В декабре 2023 года средневзвешенная ставка по ИЖК продолжила снижаться и составила 7,91% годовых (8,18% в ноябре) на фоне расширения выдач кредитов по программам господдержки, ставки по которым ниже рыночных за счет государственных субсидий. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ не изменилась и составила 6,12%. На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК понизилась до 10,38% против 10,61% в ноябре.
Динамика процентных ставок по операциям в рублях, % годовых
Задолженность по ИЖК на 01.01.2024 составила 18,2 трлн рублей, увеличившись с начала 2023 года практически на треть (+29,4%). Основной прирост пришелся на ИЖК по ДДУ, задолженность по которым за год увеличилась на 44,7%, до 4,9 трлн рублей на 01.01.2024. В структуре потребительского портфеля доля задолженности по ИЖК продолжала расти и на конец 2023 года составила 54,3%, обеспечив порядка 66% годового прироста задолженности по кредитам ФЛ.
Прирост задолженности по ИЖК за месяц на 01.01.2024 составил 1,6% (на 01.12.2023 – 1,9%). Замедление темпов роста ипотечного портфеля связано с продажами банками пулов кредитов с последующей секьюритизацией в конце года.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В декабре 2023 года в топ-3 регионов на рынке ИЖК (в том числе ИЖК по ДДУ) вновь вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом во всех указанных регионах наблюдался прирост объема ИЖК за месяц: выдачи заемщикам из Москвы увеличились на 13,0%, заемщикам из Санкт-Петербурга — на 9,1%, заемщикам из Московской области — на 9,0%.