Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
788,5 млрд рублей +242,8млрд рублей (+44,5%) |
3,9 млн рублей +0,2млн рублей (+4,75%) |
19,8 трлн рублей +0,6трлн рублей (+3,1%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
474,7 млрд рублей +180,2млрд рублей (+61,2%) |
5,0 млн рублей -0,1млн рублей (-1,7%) |
5,1 трлн рублей +0,3трлн рублей (+5,2%) |
В июне 2024 года наблюдался существенный рост выдач ИЖК в ожидании завершения безадресной программы «Льготная ипотека». Кредитные организации предоставили 202,4 тыс. рублевых ИЖК на сумму 788,5 млрд рублей, что превышает показатели мая на 37,9% по количеству и на 44,5% по объему. Более 85% общего объема ИЖК приходилось на льготное кредитование: выдачи по программам господдержки увеличились до 681,1 млрд рублей (+61,1% к маю), что является максимальным значением за весь период реализации программ. В то же время предоставление ИЖК на рыночных условиях за месяц сократилось на 12,6%, до 107,4 млрд рублей.
В годовом сопоставлении предоставление ИЖК возросло на 20,6 % по количеству и на 25,8% по объему.
В июле в связи с завершением программы «Льготная ипотека» и изменением условий по «Семейной ипотеке» ожидается снижение выдач ИЖК. Так, по оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели июля было предоставлено около 159 млрд рублей, что вдвое меньше значения за аналогичный период июня — 359 млрд рублей.
Наибольший прирост выдач ИЖК в июне пришелся на сегмент строящегося жилья: объем выдачи ИЖК по ДДУ за месяц увеличился на 61,2%, до 474,7 млрд рублей, объем ИЖК на цели создания ИЖС — на 31,1%, до 95,7 млрд рублей. В результате в июне более 70% ИЖК было предоставлено на строящееся жилье.
Общий объем выдачи рублевых кредитов ФЛ увеличился в июне до 3,0 трлн рублей (2,7 трлн рублей месяцем ранее и 2,2 трлн рублей годом ранее), преимущественно за счет ИЖК, доля которых составила 26,3% (20,1% в мае 2024 года). Одновременно более половины выдач по-прежнему приходилось на беззалоговое потребительское кредитование — около 65% совокупного объема (в том числе около 35% на кредитные карты).Объем ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В июне 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 7,6 с 8,1% годовых в мае, что связано с существенным увеличением доли кредитования по программам господдержки. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ повысилась до 6,2% (+0,1 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК была ниже уровня прошлого месяца: 9,8% против 10,5% месяцем ранее.
Процентные ставки по операциям в рублях, % годовых
Задолженность по ИЖК на 01.07.2024 составила 19,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1% (+1,4% месяцем ранее). Основной вклад в прирост портфеля внес сегмент ИЖК по ДДУ, на который приходится более четверти ипотечного портфеля, или 5,1 трлн рублей (+5,2% за месяц). В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 26,2% (годовой прирост на 01.06.2024 — 25,4%).
На 01.07.2024 розничный портфель (без учета приобретенных прав требования) вырос на 2,3% за месяц, до 36,0 трлн рублей, из которых на ИЖК приходилось немногим более половины — около 54%, на беззалоговые потребительские кредиты — почти 40% (в том числе около 12% на кредитные карты), на автокредиты — менее 6%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В июне 2024 года топ-3 регионов на рынке ИЖК, как и ранее, составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом во всех указанных регионах вновь наблюдался прирост выдач: в Санкт-Петербурге выдачи увеличились на 48,1% за месяц, в Московской области — на 40,5%, в Москве — на 37,0%.