Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
332,8 млрд рублей +61,0млрд рублей (+22,4%) |
3,5 млн рублей -0,1млн рублей (-2,7%) |
18,4 трлн рублей +0,1трлн рублей (+0,4%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
139,5 млрд рублей +11,0млрд рублей (+8,6%) |
5,1 млн рублей +0,1млн рублей (+1,6%) |
4,8 трлн рублей -0,1трлн рублей (-2,1%) |
В феврале 2024 года продолжилось замедление активности на рынке ИЖК. Кредитные организации предоставили 95,6 тыс. рублевых ИЖК на сумму 332,8 млрд рублей, что ниже показателей февраля 2023 года на 16,7 и 21,2% по количеству и объему соответственно. Тем не менее, за счет эффекта низкой базы выдачи ИЖК были выше уровня прошлого месяца: в январе 2024 года было предоставлено 75,9 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 271,7 млрд рублей.
Основной вклад в прирост выдач ИЖК внесло кредитование в сегменте готового жилья (ИЖК без учета ИЖК по ДДУ), на которое пришлось почти 60% совокупного объема ИЖК. Так, в феврале 2024 года кредитные организации выдали 67,9 тыс. ИЖК без учета ИЖК по ДДУ на сумму 193,3 млрд рублей (+ 34,9% за месяц). В то же время выдачи ИЖК по ДДУ за февраль увеличились незначительно: 27,6 тыс. кредитов на сумму 139,5 млрд рублей против 25,8 тыс. кредитов на сумму 128,5 млрд рублей в январе.
Рост кредитования по льготным программам был сдержанным вследствие ужесточения их условий, при этом на них все еще приходилось более половины (64,1%) объема ИЖК. Объем кредитов по программам господдержки в феврале составил 219,3 млрд рублей (+14,4% за месяц). В марте ожидается умеренный рост ипотечного кредитования по льготным программам. Так, по оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по программам господдержки в первые три недели марта предоставлено ИЖК на сумму около 227 млрд рублей (160 млрд рублей за аналогичный период февраля).
Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в феврале несколько увеличилась и составила 17,0% (15,8% в январе 2024 года), оставаясь ниже среднего значения за 2023 год — 29,2%. Одновременно предоставление кредитов ФЛ без ИЖК увеличилось за месяц на 12,3%, в результате общий объем рублевых кредитов ФЛ в феврале составил 2,0 трлн рублей (1,7 трлн рублей месяцем ранее и 1,6 трлн рублей годом ранее).
Динамика объема ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В феврале 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК увеличилась до 9,29 с 8,40% годовых в январе, в том числе за счет повышения ставок по рыночным предложениям банков. При этом на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК была выше уровня прошлого месяца на 0,95 п.п.: 11,66% против 10,71% в январе. Средневзвешенная ставка по ИЖК по ДДУ повысилась за месяц на 0,25 п.п. до 6,35%.
Динамика процентных ставок по операциям в рублях, % годовых
Задолженность по ИЖК на 01.03.2024 составила 18,4 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем только на 0,4% (0,7% с корректировкой на сделку секьюритизации). В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 28,2% (годовой прирост на 01.02.2024 — 29,6%). В структуре потребительского портфеля на ИЖК приходилось 54,1% общей задолженности. Портфель кредитов ФЛ без учета ИЖК также увеличился на 1,3%, до 15,5 трлн рублей.
Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В феврале 2024 года в топ-3 регионов на рынке ИЖК вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом региональная структура выдач ИЖК по ДДУ вновь изменилась: объем кредитов, предоставленных заемщикам из Санкт-Петербурга, был больше объема кредитов, выданных заемщикам из Краснодарского края. Месяцем ранее наблюдалась обратная ситуация.