Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования

В январе 2024 года наблюдалось традиционное для начала года снижение активности на рынке ИЖК. Кредитные организации предоставили 75,9 тыс. рублевых ИЖК на сумму 271,7 млрд рублей (196,9 тыс. кредитов на сумму 785,5 млрд рублей в декабре 2023 года). Следует отметить, что значительное сокращение кредитования является характерным для первого месяца года, меньшего по количеству рабочих дней. В годовом сопоставлении выдачи ИЖК снизились на 1,8 и 3,5% по количеству и объему соответственно.

Наибольшее снижение пришлось на выдачи ИЖК на рынке строящегося жилья (ИЖК по ДДУ). В январе 2024 года было выдано почти в 3,5 раза меньше ИЖК по ДДУ, чем в декабре 2023 года: 25,9 тыс. кредитов на сумму 128,5 млрд рублей против 86,5 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 435,5 млрд рублей месяцем ранее, но больше уровня января 2023 года (20,1 тыс. кредитов на 104,6 млрд рублей). Предоставление ипотеки на приобретение готового жилья (ИЖК без учета ИЖК по ДДУ) также сократилось (-59,1% за месяц): выдано 50 тыс. кредитов на сумму 143,2 млрд рублей.

В результате доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в январе сократилась вдвое, до 15,8% (32,6% в декабре 2023 года). Общий объем рублевых кредитов ФЛ также снизился и составил 1,7 трлн рублей (2,4 трлн рублей месяцем ранее и 1,4 трлн рублей годом ранее).

На фоне январского сокращения спроса на ипотечные кредиты, а также после ужесточения условий* по ряду льготных программ выдачи ИЖК в рамках программ господдержки за месяц уменьшились в 3,4 раза, до 191,5 млрд рублей, составив 70,5% совокупной выдачи ИЖК (657,9 млрд рублей, или 83,8%, в декабре 2023 года). В последующие месяцы ожидается дальнейшее замедление ипотечного кредитования по льготным программам после значительного всплеска во втором полугодии 2023 года. Так, по оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным программам в первые три недели февраля предоставлено ИЖК на сумму около 160 млрд рублей, что существенно ниже среднего значения за аналогичный период июля — декабря 2023 года (около 350 млрд рублей), но сопоставимо со значением трех недель февраля прошлого года (176 млрд рублей).

Динамика объема ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей

В январе 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК увеличилась до 8,43 с 7,91% годовых в декабре, что связано с увеличением доли ИЖК на рыночных условиях с 16,2 до 29,5%. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ составила 6,11% (-0,01 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья вследствие продолжившегося повышения ставок по рыночным продуктам банков процентная ставка по ИЖК была выше уровня прошлого месяца: 10,77 против 10,38% месяцем ранее.

Динамика процентных ставок по операциям в рублях, % годовых

Задолженность по ИЖК на 01.02.2024 составила 18,3 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,7% (прирост на 01.01.2024 — 1,6%). При этом свыше четверти ипотечного портфеля приходилось на ИЖК по ДДУ (27,1%, или 4,9 трлн рублей), задолженность по которым сократилась за месяц на 0,9%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 29,7% (годовой прирост в декабре — 29,4%). В структуре портфеля кредитов ФЛ задолженность по ИЖК, как и ранее, составляла более половины (53,8%). Портфель кредитов ФЛ без учета ИЖК также увеличился на 0,7%, до 15,2 трлн рублей.

Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте

В январе 2024 года в топ-3 регионов на рынке ИЖК вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом региональная структура выдач ИЖК по ДДУ несколько изменилась: объем кредитов, предоставленных заемщикам из Краснодарского края, превысил объем кредитов, выданных заемщикам из Санкт-Петербурга.