Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
769,6 млрд рублей -185,5млрд рублей (-19,4%) |
3,8 млн рублей -0,2млн рублей (-4,2%) |
17,4 трлн рублей +0,5трлн рублей (+2,9%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
360,5 млрд рублей -104,0млрд рублей (-22,4%) |
4,9 млн рублей -0,05млн рублей (-1,0%) |
4,5 трлн рублей +0,2трлн рублей (+4,6%) |
В октябре 2023 года на рынке ИЖК наблюдалось снижение после рекордных выдач сентября. Кредитные организации в октябре предоставили 200,4 тыс. рублевых ИЖК на 769,6 млрд рублей против рекордных 238,2 тыс. ИЖК на 955,2 млрд рублей в сентябре. При этом предоставление ипотечных кредитов сохранялось на повышенном уровне относительно среднемесячного значения 2023 года (627,3 млрд рублей в среднем за январь-октябрь 2023 года). По сравнению с октябрем 2022 года выдачи по количеству и объему ИЖК возросли более чем в 1,5 раза.
Несмотря на ужесточение условий кредитования, в том числе в части увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20% и повышения макропруденциальных надбавок, спрос на ипотеку существенно не снизился. Выдачи по программам с господдержкой ожидаемо сократились, но оставались повышенными: в октябре по ним предоставлено ИЖК на 543,1 млрд рублей (-17,4% за месяц). При этом льготные программы оставались основным драйвером ипотечного кредитования: доля выдач по ним в общем объеме ИЖК составила 70,6% (55,6% в среднем за 2023 год). На фоне повышения процентных ставок выдачи ипотеки на рыночных условиях в октябре сократились на четверть — до 226,5 млрд рублей.
В ноябре спрос на ипотеку с господдержкой сохраняется: по оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным программам только в первые три недели ноября предоставлено ИЖК на сумму более 400 млрд рублей.
Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в октябре сократилась до 31,6% (37,1% в сентябре 2023 года). Общий объем рублевых кредитов ФЛ в октябре составил 2,4 трлн рублей (2,6 трлн рублей месяцем ранее и 1,6 трлн рублей годом ранее).Динамика объема ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В октябре 2023 года средневзвешенная ставка по ИЖК заметно увеличилась — до 8,35 с 7,92% годовых в сентябре, что связано с общим повышением кредитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, а также со снижением на 0,5 п.п. субсидии банкам по льготным программам. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ повысилась до 6,14% (+0,31 п.п. за месяц). Процентная ставка по ИЖК на приобретение готового жилья также выросла — до 10,48% с 10,08% месяцем ранее.
Динамика процентных ставок по операциям в рублях, % годовых
Задолженность по ИЖК на 01.11.2023 составила 17,4 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,9% (+4,1% месяцем ранее). В октябре годовой темп прироста портфеля ИЖК возрос до 30,6% (в сентябре — 29,1%). В структуре потребительского портфеля задолженность по ИЖК, как и ранее, составляла более половины — 53,3%.
Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В октябре 2023 года изменилась региональная структура выдач ИЖК на приобретение строящегося жилья: в тройку лидеров по объему выданных ИЖК по ДДУ вошли заемщики из Москвы, Московской области и Краснодарского края. При этом топ-3 регионов на рынке ИЖК в целом оставался неизменным как по выдачам, так и по задолженности: наибольший объем ИЖК был предоставлен заемщикам из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.