Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
Процентные ставки на рынке размещения и привлечения средств в ноябре 2022 года остались сравнительно стабильными, сохранившись вблизи октябрьских значений, за исключением стоимости краткосрочных (до 1 года) кредитов в розничном сегменте, которая изменилась более выраженно относительно остальных показателей.
Изменение процентных ставок на рынке кредитования было менее существенным, чем месяцем ранее. В ноябре 2022 года как краткосрочные, так и долгосрочные (свыше 1 года) кредиты в розничном сегменте подорожали. Ставки по корпоративным кредитам отличались разнонаправленным движением в зависимости от срочности операций.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам физических лиц (ФЛ), выданным в течение ноября 2022 года, составила 19,11%, что на 1,13 б.п. больше, чем месяцем ранее. Ставка по кредитам ФЛ на срок свыше 1 года практически не изменилась, составив в ноябре 12,14%. В годовом сопоставлении ставки по кредитам ФЛ возросли: по краткосрочным — на 3,93 п.п., по долгосрочным — на 1,31 процентного пункта.
В ноябре 2022 года ставка по долгосрочному автокредитованию ФЛ продолжила начавшуюся в марте 2022 года тенденцию к снижению и составила 14,53%, что близко к уровню января 2022 года (14,36%). В ноябре 2022 года автокредитование ФЛ на срок до 1 года подорожало на 0,15 п.п. относительно октября 2022 года.
Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в ноябре 2022 года уменьшилась на 0,27 п.п. по сравнению с октябрьским показателем и сложилась на уровне 7,11%. Относительно ноябрьских ставок 2021 года уровень ноября 2022 года оказался на 0,48 п.п. ниже.Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
Динамика процентных ставок с детальной разбивкой по срочности операций по кредитам ФЛ наглядно продемонстрировала различную амплитуду увеличения стоимости заимствования в ноябре 2022 года. Средневзвешенная ставка по кредитам ФЛ на срок от 6 месяцев до 1 года в ноябре 2022 года увеличилась более выраженно по сравнению со ставками по остальным срокам (на 0,98 п.п.). Стоимость кредитов ФЛ на срок свыше 3 лет изменилась наименее значительно (в месячном сопоставлении рост ставки составил 0,02 п.п.).
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций, % годовых
В детальном разрезе по срочности операций структура оборота по кредитам ФЛ практически не изменилась в ноябре. Традиционно наибольшая доля приходилась на долгосрочные (свыше 1 года) операции (96,94%).
Структура оборотов в разрезе срочности операций (в %) и изменение средневзвешенных процентных ставок (в п.п.) по кредитам ФЛ в рублях
Процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям (НО) на срок свыше 1 года продемонстрировала наиболее заметное изменение (уменьшение на 0,45 п.п. относительно октября 2022 года). Стоимость краткосрочного кредитования НО увеличилась в ноябре 2022 года (на 0,15 п.п., до уровня 9,33%). Удорожание краткосрочных кредитов НО приостановило сложившуюся с марта 2022 года тенденцию на снижение.
Снижение процентной ставки по краткосрочному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) замедлилось – в ноябре она снизилась по сравнению с октябрем на 0,07 процентного пункта. Отдельно следует отметить, что ставка по долгосрочным кредитам МСП не показала устойчивого тренда с января по ноябрь 2022 года. Разница в стоимости долгосрочных кредитов МСП в октябре (10,48%) и ноябре (10,05%) 2022 года сложилась на уровне 0,43 процентного пункта.Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
В детальном разрезе по срочности операций по кредитам НО отмечался больший разброс ставок по краткосрочным (до 1 года) кредитам. При этом наибольшее изменение (на 1,14 п.п.) было по кредитам НО на срок свыше 3 лет.
Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе срочности операций, % годовых
В детальном разрезе по срочности операций по кредитам НО было особенно заметно некоторое перераспределение объемов. Наблюдалось увеличение удельного веса кредитов НО на срок до 6 месяцев (на 5,15 п.п.) и срок от 1 года до 3 лет (на 2,66 п.п.) при одновременном снижении доли кредитов на срок от 6 месяцев до 1 года (на 4,75 п.п.) и срок свыше 3 лет (на 3,04 п.п.).
В годовом сопоставлении наибольшее изменение в структуре оборотов по кредитам НО показали кредиты на срок до 6 месяцев, удельный вес которых сократился на 14,44 п.п. год к году.Структура оборотов в разрезе срочности операций (в %) и изменение средневзвешенных процентных ставок (в п.п.) по кредитам НО в рублях
Изменение процентных ставок по кредитам ФЛ и НО в рублях в ноябре 2022 года в разрезе по федеральным округам было неоднородным в зависимости от сегмента рынка кредитования и срочности операций. Кредитные ставки в розничном сегменте преимущественно увеличились в отличие от стоимости корпоративного кредитования.
В ноябре 2022 года в сегменте розничного краткосрочного (до 1 года) кредитования самыми дешевыми в разрезе по федеральным округам стали кредиты, выданные ФЛ Центрального федерального округа, средневзвешенная ставка по которым составила 18,23%; самыми дорогими оказались кредиты, выданные ФЛ Дальневосточного федерального округа, где процентная ставка превысила 20%. Исторически (с января 2019 года) максимальная процентная ставка по долгосрочным кредитам ФЛ отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе (13,61% в ноябре 2022 года). Наименьшая стоимость долгосрочных заемных средств ФЛ приходилась на Центральный федеральный округ (11,71%). В целом уровень минимальной ставки по краткосрочным кредитам ФЛ вырос по сравнению с месяцем ранее на 0,60 п.п., по долгосрочным кредитам ФЛ значение сохранилось на прежнем уровне.
По итогам месяца максимальные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО были соответственно в Центральном (9,60%) и Уральском (9,53%) федеральных округах. Как и в октябре, минимальный уровень процентной ставки по краткосрочным кредитам НО был достигнут в Северо-Кавказском федеральном округе (7,65% в ноябре 2022 года). Наименьшая стоимость долгосрочных заемных средств в корпоративном сегменте приходилась на Центральный федеральный округ (8,06%).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Ноябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Ноябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Ноябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Ноябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
18,23 0,60 3,39 |
11,71 -0,11 1,19 |
9,60 -0,02 1,28 |
8,06 -0,88 -0,52 |
| Северо-Западный федеральный округ |
19,24 0,06 4,76 |
11,89 0,18 1,35 |
9,39 -0,32 1,04 |
8,59 -1,65 -0,30 |
| Южный федеральный округ |
19,27 0,16 3,85 |
12,26 0,20 0,66 |
8,82 -0,01 -0,08 |
8,54 2,10 1,10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
19,10 0,33 3,46 |
13,61 0,19 1,73 |
7,65 2,49 0,91 |
8,10 -0,77 -0,11 |
| Приволжский федеральный округ |
19,57 0,29 4,05 |
12,34 0,16 1,34 |
8,57 1,93 -0,10 |
8,97 -0,38 1,39 |
| Уральский федеральный округ |
19,28 0,18 3,75 |
12,11 0,04 1,32 |
9,16 -1,00 0,26 |
9,53 -0,40 0,96 |
| Сибирский федеральный округ |
19,44 0,41 4,10 |
12,77 0,12 1,51 |
9,03 -0,23 -0,42 |
9,20 -0,39 0,45 |
| Дальневосточный федеральный округ |
20,44 0,74 4,94 |
11,95 0,24 1,67 |
8,99 -1,01 -0,13 |
8,97 2,14 1,80 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
В ноябре депозитные ставки изменились незначительно. Отмечалось умеренное снижение средневзвешенных ставок по депозитам НО при сохранении ставок по вкладам ФЛ на уровне октября 2022 года.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Увеличение ставок по краткосрочным и долгосрочным вкладам ФЛ в ноябре 2022 года составило 0,13 и 0,02 п.п. соответственно. При этом распределение совокупных объемов вкладов ФЛ в ноябре было сопоставимо со структурой оборота месяцем ранее. С начала 2022 года ставка по вкладам ФЛ выросла на 0,14 п.п. по краткосрочным операциям, по долгосрочным — уменьшилась на 0,40 процентного пункта.
Снижение ставки по долгосрочным депозитам НО было более заметным, чем по краткосрочным (на 0,51 и 0,08 п.п. соответственно). Как и месяцем ранее, в структуре оборота привлеченных депозитов НО большая доля принадлежала краткосрочным операциям — 99,90%. С начала 2022 года наибольшие изменения произошли в уровне депозитных ставок на срок до 1 года. Если по краткосрочным депозитам уровень процентной ставки уменьшился немногим менее 1 п.п., то по долгосрочным — всего на 0,31 процентного пункта.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Как в месячном, так и в годовом сопоставлении краткосрочные ставки по вкладам ФЛ во всех федеральных округах увеличились. В Северо-Кавказском федеральном округе депозитная ставка на срок до 1 года для ФЛ оказалась ниже (4,73%), чем в остальных федеральных округах. Минимальный уровень ставки по долгосрочным вкладам ФЛ составил 6,26% в Южном федеральном округе.
В ноябре 2022 года в разрезе по федеральным округам отмечалось преимущественное снижение ставок по депозитам НО. Минимальная ставка по долгосрочным депозитам НО сформировалась в Южном федеральном округе и составила 5,02%. Наименьшее значение депозитной ставки на срок до 1 года было в Северо-Западном федеральном округе (5,47%).
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Ноябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Ноябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Ноябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Ноябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
5,33 0,11 0,52 |
7,57 0,18 0,71 |
6,33 -0,08 -0,23 |
7,85 -0,43 0,45 |
| Северо-Западный федеральный округ |
5,12 0,02 0,48 |
7,39 -0,09 1,30 |
5,47 -0,24 -0,52 |
6,64 -2,12 -1,30 |
| Южный федеральный округ |
5,19 0,36 0,80 |
6,26 -0,04 0,48 |
7,32 -0,18 1,02 |
5,02 -1,28 -1,48 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
4,73 0,18 0,63 |
7,43 0,11 1,25 |
6,18 -0,07 0,16 |
5,05 5,05 -3,24 |
| Приволжский федеральный округ |
5,14 0,14 0,70 |
7,30 0,09 1,15 |
6,68 -0,10 0,31 |
5,81 -0,73 -0,72 |
| Уральский федеральный округ |
5,42 0,04 0,89 |
6,60 -0,16 0,39 |
6,72 -0,10 0,09 |
6,76 0,43 0,90 |
| Сибирский федеральный округ |
5,18 0,25 0,72 |
6,96 -0,44 0,49 |
6,62 0,03 0,27 |
7,40 -0,48 -0,98 |
| Дальневосточный федеральный округ |
5,24 0,22 0,81 |
7,67 0,17 1,62 |
6,64 -0,16 0,60 |
7,76 3,38 1,18 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
В ноябре 2022 года спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ в рублях сформировался несколько выше уровня показателей октября. В то же время спред по краткосрочным операциям ФЛ изменился в большей степени, чем спред по долгосрочным операциям (1,00 против 0,06 п.п. соответственно).
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)
В ноябре спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям НО расширился: по операциям на срок до 1 года — на 0,23 п.п., до уровня 2,93 п.п., по долгосрочным операциям — на 0,06 п.п., до уровня 0,84 процентного пункта. Разница между ставками по краткосрочным операциям стала выше на 0,95 п.п. по сравнению со соответствующим месяцем 2021 года. Спред по рублевым кредитным и депозитным операциям на срок свыше 1 года сократился на 0,25 п.п. в годовом сопоставлении.
В целом спред между ставками по операциям банков с ФЛ, как и ранее, сохранился на более высоком уровне по сравнению с аналогичными показателями по операциям НО.