Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В апреле 2022 года на кредитном и депозитном рынках отмечалась разнонаправленная динамика процентных ставок.
Процентные ставки по кредитам
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
Распределение долей в структуре оборотов по кредитам физическим лицам (ФЛ) в апреле текущего года вернулось к значениям на начало 2022 года: немногим более 90% приходилось на долгосрочные (на срок свыше 1 года) операции.
Тенденция к возвращению распределения долей в структуре оборотов до значений на начало года наметилась и по кредитам нефинансовым организациям (НО), более половины (58,64%) которых составили краткосрочные (на срок до 1 года) кредиты, что больше, чем в предыдущем месяце.
В апреле 2022 года уменьшилась доля краткосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), составив менее 20% в структуре оборотов по кредитам НО. Одновременно сократилась и доля долгосрочных кредитов МСП – до 9,94% в апреле текущего года против 15,75% в марте 2022 года.
Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в апреле 2022 года, %
Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в апреле 2022 года, %
В апреле 2022 года в сегменте кредитования ФЛ отмечался рост процентных ставок как по краткосрочным, так и по долгосрочным кредитам по сравнению с предыдущим месяцем. Ставки по краткосрочным кредитам возросли на 1,47 п.п., а по долгосрочным – на 3,79 процентного пункта. Процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ стали выше и в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (выросли на 12,14 и 5,10 п.п. соответственно).
В то время как процентные ставки по автокредитам незначительно снизились за месяц (по краткосрочным – на 0,60 п.п., а по долгосрочным – на 1,26 п.п.). Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в апреле текущего года в основном за счет льготных кредитов несущественно снизилась по сравнению с мартом 2022 года – на 0,41 п.п., до 7,64% (годом ранее значение процентной ставки составляло 7,30%).
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
Отмечалось снижение процентных ставок по рублевым кредитам НО (в сравнении с предыдущим месяцем): по краткосрочным кредитам – на 3,50 п.п., по долгосрочным кредитам – на 0,25 процентного пункта. При этом в сравнении со значениями в апреле 2021 года процентные ставки стали выше на 9,09 и 5,83 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно).
Замедлился рост ставок по кредитам МСП по сравнению с предыдущим месяцем, так ставки возросли: по краткосрочным кредитам – на 0,31 п.п., по долгосрочным – на 0,20 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки были выше на 5,37 и 5,65 п.п. соответственно).
Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
В апреле 2022 года максимальные процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ наблюдались в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (27,30 и 17,58% соответственно), а минимальные процентные ставки – в Дальневосточном федеральном округе (24,13 и 12,81% соответственно).
В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам НО наблюдались в Северо-Западном федеральном округе (17,08%), по долгосрочным кредитам НО – в Сибирском федеральном округе (13,79%). Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе (11,74 и 9,77% соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам,
% годовых
Федеральный округ |
Кредиты ФЛ |
Кредиты НО |
||
---|---|---|---|---|
Краткосрочные |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
Долгосрочные |
|
Апрель 2022 |
Апрель 2022 |
Апрель 2022 |
Апрель 2022 |
|
Центральный федеральный округ | 24,79 1,09 11,80 | 14,85 3,24 5,11 | 15,31 -3,51 9,55 | 13,42 0,37 6,38 |
Северо-Западный федеральный округ | 26,60 6,53 13,38 | 14,61 3,76 4,73 | 17,08 -2,77 11,11 | 12,20 -2,00 4,86 |
Южный федеральный округ | 27,30 -0,22 13,56 | 15,61 3,84 4,99 | 15,79 -4,72 8,63 | 12,64 -0,70 5,23 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 26,41 -1,20 11,58 | 17,58 5,41 6,67 | 11,74 0,56 5,04 | 9,77 -1,38 1,35 |
Приволжский федеральный округ | 27,20 0,29 13,01 | 15,81 4,64 5,42 | 13,06 -3,87 6,11 | 12,53 0,01 6,14 |
Уральский федеральный округ | 26,12 0,08 12,13 | 15,69 4,63 5,58 | 12,59 -3,45 5,27 | 10,70 -2,67 3,43 |
Сибирский федеральный округ | 25,85 -0,83 11,96 | 16,18 4,41 5,73 | 16,07 0,76 9,08 | 13,79 1,02 6,36 |
Дальневосточный федеральный округ | 24,13 -1,33 10,19 | 12,81 1,67 2,89 | 12,82 -4,17 5,42 | 13,04 -0,33 5,89 |
Примечание: п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Процентные ставки по депозитам
На рынке депозитов в апреле 2022 года наблюдалось заметное понижение процентных ставок в том числе на фоне снижения с 11.04.2022 значения ключевой ставки Банка России до 17,00%.
Процентные ставки по вкладам ФЛ уменьшились за месяц: по краткосрочным - на 4,80 п.п., по долгосрочным – на 0,32 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки были выше на 10,55 и 4,82 п.п. соответственно). Также ощутимо снизились процентные ставки по депозитам НО: за месяц – на 2,77 и 3,30 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), при этом по сравнению с апрелем 2021 года ставки были выше на 11,27 п.п. по краткосрочным и на 7,58 п.п. по долгосрочным операциям.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В структуре оборотов привлеченных депозитов НО, как и ранее, большая доля приходилась на краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляла 0,01%).
Доля краткосрочных вкладов ФЛ в апреле 2022 года несущественно сократилась до —95,82% оборота (в марте она составляла 97,67%).
Структура оборотов в рублях в апреле 2022 года, %
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Процентные ставки по кратко- и долгосрочным вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях в апреле 2022 года преимущественно снижались по всем федеральным округам РФ.
Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам ФЛ отмечались в Южном федеральном округе (13,10 и 7,75% соответственно). Максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Уральском федеральном округе (14,38%), по долгосрочным – в Центральном федеральном округе (9,70%).
В рассматриваемый период минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным депозитам НО наблюдались в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах (14,35 и 7,30% соответственно). Максимальные процентные ставки отмечались в Южном федеральном округе (15,69 и 15,99% по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам, % годовых
Федеральный округ |
Вклады ФЛ |
Депозиты НО |
||
---|---|---|---|---|
Краткосрочные |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
Долгосрочные |
|
Апрель 2022 |
Апрель 2022 |
Апрель 2022 |
Апрель 2022 |
|
Центральный федеральный округ | 14,10 -4,76 10,74 | 9,70 0,17 5,17 | 14,83 -2,93 11,16 | 13,35 -3,58 8,00 |
Северо-Западный федеральный округ | 13,85 -4,77 10,55 | 9,61 -0,64 5,11 | 14,35 -2,35 11,07 | 10,42 -5,54 6,04 |
Южный федеральный округ | 13,10 -5,06 10,13 | 7,75 -1,71 3,40 | 15,69 -2,45 12,22 | 15,99 3,57 10,77 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 13,11 -4,65 10,05 | 9,63 0,21 4,92 | 14,74 -2,46 11,41 | 7,30 -0,81 2,22 |
Приволжский федеральный округ | 13,52 -5,03 10,25 | 9,68 -1,28 5,24 | 15,35 -2,30 11,82 | 9,31 -3,44 5,52 |
Уральский федеральный округ | 14,38 -4,26 11,10 | 7,97 0,62 3,56 | 15,24 -2,57 11,58 | 9,18 -1,10 5,22 |
Сибирский федеральный округ | 13,71 -4,75 10,16 | 9,27 -2,27 4,86 | 15,06 -2,35 11,55 | 11,24 -3,93 6,33 |
Дальневосточный федеральный округ | 13,84 -4,64 10,36 | 9,22 -1,78 4,61 | 15,64 -2,04 12,15 | 14,47 5,33 9,13 |
Примечание: п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу; п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков* в рублях с ФЛ превышает значение по аналогичным операциям с НО. Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с ФЛ ощутимо возрос – до 11,92 п.п. против 5,65 п.п. в марте 2022 года, по долгосрочным – до 5,89 п.п. против 1,78 п.п. соответственно.
Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО понизился с 1,05 п.п. в марте 2022 года до 0,32 п.п. в апреле 2022 года, по долгосрочным операциям восстановился до положительного значения (0,06 п.п.).
* Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков.