Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В июне стоимость корпоративного и розничного кредитования преимущественно снижалась, тогда как депозитные ставки продолжили умеренно повышаться.
| Июнь 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | Июнь 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты ФЛ | 25,9% | -1,8 | +6,5 | 15,4% | -1,3 | +2,9 |
| Кредиты НО | 17,0% | -0,3 | +7,5 | 14,5% | +0,04 | +5,1 |
| Вклады ФЛ | 16,3% | +1,3 | +11,0 | 13,4% | +2,0 | +6,1 |
| Депозиты НО | 14,8% | -0,3 | +8,5 | 18,4% | +3,4 | +10,8 |
Последние полгода ставка по краткосрочным розничным кредитам увеличивалась от месяца к месяцу, тем не менее в июне она понизилась на 1,8 п.п., до 25,9%. В долгосрочном сегменте ставка в июне снизилась на 1,3 п.п., до 15,4%, что в том числе связано с рекордным объемом выдач ипотечных жилищных кредитов в преддверии закрытия безадресной программы «Льготная ипотека».
Доля долгосрочных операций в общем объеме кредитов ФЛ выросла до 98,0% (+1,2 п.п.), из которых 12,4% приходится на долгосрочные автокредиты по средневзвешенной ставке 17,9%.Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Здесь и далее среднее значение ключевой ставки Банка России — среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России; краткосрочные кредиты ФЛ — кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до 1 года, в том числе краткосрочные автокредиты; долгосрочные кредиты ФЛ — кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 1 года, в том числе ИЖК и долгосрочные автокредиты.
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Процентные ставки по корпоративным кредитам изменились незначительно, в целом оставаясь высокими. Ставки по краткосрочным кредитам НО в целом и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) сравнялись и составили 17,0%. Вместе с тем стоимость долгосрочных кредитов для корпоративных клиентов сохранилась вблизи майского значения (14,5%), тогда как для МСП ставка по кредитам несущественно снизилась — до 15,5% (-0,1 п.п. за месяц).
В отличие от майских показателей, в июне в структуре оборотов по кредитам НО наблюдалось перераспределение в пользу долгосрочных операций (54,4% объема выданных кредитов), из которых 26,8% оборота занимали кредиты МСП.Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Здесь и далее краткосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок до 1 года, в том числе краткосрочные кредиты МСП; долгосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок свыше 1 года, в том числе долгосрочные кредиты МСП.
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
В июне 2024 года банки вновь повысили ставки по сберегательным продуктам для населения. За год доходность по вкладам ФЛ ощутимо возросла: по краткосрочным операциям ставка увеличилась на 11,0 п.п., до 16,3%; по долгосрочным — в меньшей степени, на 6,1 п.п., до 13,4%.
По итогам месяца депозитные ставки для корпоративных клиентов изменились разнонаправленно в зависимости от срочности операций. Если ставка по краткосрочным депозитам НО незначительно снизилась — до 14,8% (-0,3 п.п.), то ставка по долгосрочным операциям, напротив, заметно увеличилась и составила 18,4%. Именно прирост ставки по операциям на срок от 1 года до 3 лет на 3,4 п.п. привел к значимому повышению стоимости привлечения средств НО на срок свыше 1 года.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Процентные спреды* по рублевым операциям с ФЛ в июне сократились относительно показателей мая. В то же время по операциям с НО разница ставок стала больше, особенно это заметно в долгосрочном сегменте, в котором аналогично маю сложился отрицательный спред (-3,9 п.п. в июне) за счет более активного роста депозитных ставок.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ и НО в рублях, п.п.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в июне 2024 года, % годовых
| ФО | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
-4,8 | 6,7 |
|
-1,1 | 3,0 |
|
-1,0 | 7,3 |
|
-1,3 | 4,3 |
| СЗФО |
|
0,1 | 6,4 | 14,9 | -1,4 | 2,5 |
|
0,2 | 7,3 | 12,8 | 2,4 | 3,4 |
| ЮФО |
|
0,3 | 6,0 |
|
-1,6 | 2,5 |
|
-0,1 | 8,4 |
|
-0,8 | 4,0 |
| СКФО | 23,8 | 0,5 | 4,7 | 17,2 | -1,4 | 3,6 | 16,1 | 0,1 | 8,2 |
|
-0,4 | 7,5 |
| ПФО |
|
0,5 | 6,4 |
|
-1,4 | 2,7 |
|
0,3 | 7,9 |
|
0,3 | 6,1 |
| УФО |
|
0,6 | 6,2 |
|
-1,2 | 2,9 | 17,9 | 0,4 | 8,0 |
|
0,3 | 7,1 |
| СФО |
|
0,6 | 6,8 |
|
-1,3 | 3,2 |
|
0,9 | 8,0 |
|
0,1 | 5,3 |
| ДФО | 28,6 | 0,0 | 7,1 |
|
-1,0 | 3,0 |
|
0,8 | 7,5 | 16,4 | 1,2 | 8,4 |
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в июне 2024 года, % годовых
| ФО | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
1,2 | 10,9 | 15,8 | 2,2 | 8,1 |
|
0,1 | 8,5 | 18,8 | 3,8 | 11,7 |
| СЗФО |
|
1,4 | 11,0 |
|
1,8 | 8,5 |
|
0,1 | 8,7 |
|
2,6 | 5,4 |
| ЮФО | 16,5 | 1,6 | 11,2 | 8,9 | 0,0 | 2,9 |
|
-0,9 | 7,9 |
|
0,0 | 5,8 |
| СКФО |
|
1,6 | 11,5 |
|
1,8 | 4,8 | 14,0 | 0,2 | 8,1 |
|
0,7 | 6,5 |
| ПФО | 16,0 | 1,2 | 10,7 |
|
1,5 | 5,2 | 15,0 | 0,1 | 8,3 |
|
1,1 | 6,5 |
| УФО |
|
1,3 | 10,7 |
|
2,1 | 2,5 |
|
0,1 | 8,4 |
|
8,0 | 9,7 |
| СФО |
|
1,5 | 11,1 |
|
0,7 | 4,1 |
|
0,0 | 8,3 | 13,2 | -0,1 | 4,8 |
| ДФО |
|
1,5 | 10,9 |
|
0,8 | 7,5 |
|
0,1 | 8,4 |
|
3,1 | 8,3 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).