Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В январе ставки по кредитам, особенно розничным клиентам, возросли существеннее ставок по депозитам.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
23,01% +1,98 +3,48 |
17,50% +3,88 +4,32 |
| Кредиты НО | |
|
16,83% +0,72 +7,04 |
14,34% +0,25 +6,11 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
14,32% +1,54 +9,05 |
12,19% +0,29 +5,07 |
| Депозиты НО | |
|
14,64% +0,21 +8,37 |
15,84% +0,43 +9,13 |
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
Рост ставок сохранился в январе 2024 года как в корпоративном, так и в розничном сегментах рынка кредитования.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Ставка по краткосрочным кредитам ФЛ в январе увеличилась на 1,98 п.п., до 23,01%; по долгосрочным — на 3,88 п.п., до 17,50% годовых. Стоит отметить, что ставка по кредитам ФЛ со сроком свыше 3 лет достигла максимального за последние почти 9 лет значения и составила 17,30% (17,29% — в сентябре 2015 года).
В январе 2024 года ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) увеличилась до 8,43 с 7,91% годовых в декабре 2023 года, что связано с увеличением доли ИЖК на рыночных условиях.
В структуре оборотов по кредитам ФЛ традиционно преобладали долгосрочные операции (96,55% объема розничных кредитов в январе).
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Ставка по краткосрочным кредитам НО в январе 2024 года увеличилась на 0,72 п.п., до 16,83%, превысив значение декабря 2023 года (16,11%). Ставка по долгосрочным кредитам НО также повысилась и составила 14,34% в январе 2024 года (+0,25 п.п. за месяц).
Ставка по краткосрочным кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), сформировалась выше значения декабря 2023 года на 1,51 п.п., до 16,13%; по долгосрочным операциям же несколько снизилась — до 15,20% (-0,34 п.п.).
В срочной структуре кредитов НО в январе 2024 года произошло перераспределение между сроками кредитования: доля краткосрочных операций стала на 15,88 п.п. больше, чем в декабре 2023 года. На кредиты МСП пришлось 14,67% совокупного объема (+1,55 п.п. за январь 2024 года).
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в январе 2024 года, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
2,21 3,93 |
3,94 4,61 |
17,70 1,00 7,88 |
-0,62 5,75 |
| Северо-Западный федеральный округ |
1,81 3,78 |
3,74 4,13 |
0,38 6,99 |
1,75 5,26 |
| Южный федеральный округ |
1,51 3,03 |
3,73 4,57 |
1,32 4,74 |
-0,36 8,07 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
21,11 1,55 1,65 |
18,80 3,74 4,38 |
11,38 0,27 4,25 |
1,68 9,14 |
| Приволжский федеральный округ |
1,70 3,22 |
3,63 4,03 |
1,75 6,63 |
0,46 3,81 |
| Уральский федеральный округ |
1,75 3,03 |
3,89 4,36 |
-0,13 5,16 |
16,42 3,58 6,41 |
| Сибирский федеральный округ |
1,92 3,56 |
3,96 4,34 |
1,45 6,40 |
1,03 6,81 |
| Дальневосточный федеральный округ |
25,25 2,78 4,33 |
16,51 4,55 3,55 |
0,58 4,52 |
12,22 -1,87 4,34 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу заемщика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
На депозитном рынке также наблюдалось увеличение процентных ставок, в большей степени по краткосрочным вкладам ФЛ.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Ставка по краткосрочным вкладам ФЛ в январе 2024 года увеличилась до 14,32% (+1,54 и +9,05 п.п. за месяц и год соответственно), достигнув второго максимального значения за последние 10 лет (первое — в марте 2022 года: 18,67%). В то же время рост ставки по долгосрочным вкладам ФЛ был менее существенным — на 0,29 и 5,07 п.п. за месяц и год соответственно, в результате она составила 12,19%.
Депозиты на срок до 1 года в январе 2024 года в среднем были доступны корпоративным клиентам по ставке 14,64% (+0,21 п.п. за месяц), по операциям на срок свыше 1 года — по ставке 15,84% (+0,43 п.п. за месяц). В годовом сопоставлении ставки по депозитам НО как в краткосрочном, так и в долгосрочном сегментах были выше прошлогодних показателей на 8,37 и 9,13 п.п. соответственно.
Как и ранее, в январе 2024 года максимальные доли привлечения по депозитам ФЛ и НО приходились на краткосрочные операции: 95,36 и 99,91% оборота соответственно.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в январе 2024 года, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
14,54 1,46 9,26 |
0,80 6,10 |
0,18 8,43 |
0,16 9,70 |
| Северо-Западный федеральный округ |
1,60 9,24 |
13,60 1,08 6,35 |
0,26 8,68 |
3,89 4,71 |
| Южный федеральный округ |
13,71 1,42 8,48 |
8,40 -0,88 2,31 |
14,99 0,53 7,96 |
-0,02 6,36 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
2,19 9,29 |
-0,48 4,62 |
14,03 0,20 8,39 |
1,16 5,30 |
| Приволжский федеральный округ |
1,59 8,64 |
0,28 4,28 |
0,13 8,17 |
-0,91 6,07 |
| Уральский федеральный округ |
1,46 8,52 |
-1,32 2,89 |
0,27 8,17 |
16,14 5,37 8,67 |
| Сибирский федеральный округ |
1,85 9,19 |
0,95 5,72 |
0,19 8,20 |
10,37 -2,90 2,87 |
| Дальневосточный федеральный округ |
1,70 8,84 |
0,43 6,52 |
0,19 8,36 |
-0,23 4,95 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
По результатам января рублевые спреды между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ на срок до 1 года и свыше 1 года стали шире на 0,44 и 3,59 п.п., составив 8,69 и 5,31 п.п. соответственно.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях, п.п.
Разница между ставками по долгосрочным кредитным и депозитным операциям с НО в январе 2024 года увеличилась на 0,18 п.п. и пятый месяц подряд сохраняет отрицательное значение: средний размер депозитной ставки превысил стоимость кредитов на 1,50 процентного пункта. Спред по краткосрочным операциям с НО стал шире на 0,51 п.п., составив 2,19 процентного пункта.