Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях

В декабре 2021 года наблюдалось повышение процентных ставок на кредитном и депозитном рынках, лишь на отдельных сегментах рынка кредитования физических лиц отмечалось их снижение.

Процентные ставки по кредитам

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

В структуре оборотов по кредитам физическим лицам (ФЛ) традиционно преобладают долгосрочные (на срок свыше 1 года) операции, доля которых в декабре 2021 года составила 91,01%, тогда как в структуре оборотов по кредитам нефинансовым организациям (НО) более половины составляют краткосрочные (на срок до 1 года) кредиты (55,24%). Доли краткосрочных и долгосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) остаются примерно равными (в декабре — 11,33 и 13,25% соответственно).

Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в декабре 2021 года, %

Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в декабре 2021 года, %

В сегменте кредитования ФЛ в декабре по сравнению с ноябрем 2021 года процентная ставка незначительно снизилась: по краткосрочным кредитам — на 0,14 п.п., по долгосрочным — на 0,10 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2020 года ставки остаются выше на 1,63 и 0,68 п.п. соответственно).

Процентные ставки по автокредитам в декабре 2021 года возросли по сравнению с показателями предыдущего месяца на 0,87 и 0,24 п.п. по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно. В то же время ставки превышали значения декабря 2020 года на 5,21 и 2,22 п.п. по краткосрочным и долгосрочным автокредитам соответственно.

Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в декабре 2021 года увеличилась до 7,81 — 7,59 % в ноябре 2021 года.

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых

В декабре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ, как и ранее, наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (15,51 и 11,75% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ отмечались в Северо-Западном федеральном округе (14,3% годовых), по долгосрочным кредитам ФЛ — в Дальневосточном федеральном округе (9,93% годовых).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Процентные ставки по рублевым кредитам НО увеличились в сравнении с предыдущим месяцем: по краткосрочным кредитам — на 0,56 п.п., по долгосрочным кредитам -  на 0,33 п.п. (в сравнении с декабрем 2020 года ставки стали выше на 2,76 и 2,08 п.п. соответственно). По кредитам МСП за месяц ставки повысились на 0,47 и 1,00 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года ставки остаются выше на 1,54 и 2,10 п.п. соответственно.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых

В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО наблюдались в Сибирском и Уральском федеральных округах (9,74 и 9,99% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе (6,15 и 6,80% годовых соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Процентные ставки по депозитам

Процентные ставки по депозитным операциям в декабре 2021 года продолжали повышаться. По вкладам ФЛ рост ставок за месяц составил 0,50 и 0,94 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года — 1,74 и 3,27 п.п. соответственно.

Процентные ставки по депозитам НО увеличились за месяц на 0,48 и 0,07 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), а по сравнению с декабрем 2020 года были выше на 3,64 п.п. по краткосрочным и на 2,78 п.п. по долгосрочным операциям.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

В структуре оборотов привлеченных депозитов НО, как и ранее, большая доля приходилась на краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляла менее 1%). На краткосрочные вклады ФЛ в декабре 2021 года приходилось 73,10% оборота и немногим более четверти составили долгосрочные вклады (26,90%).

Структура оборотов по привлеченным вкладам ФЛ в рублях в декабре 2021 года

Структура оборотов по привлеченным депозитам НО в рублях в декабре 2021 года

В декабре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ отмечались в Уральском федеральном округе (5,48% годовых), по долгосрочным — в Центральном федеральном округе (7,59% годовых). Минимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (4,30% годовых), по долгосрочным — в Южном федеральном округе (6,82% годовых).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным депозитам НО наблюдались в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах (7,16 и 9,22% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки отмечались в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах (6,37 и 4,60% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков** в рублях с ФЛ сохраняется на более высоком уровне, чем по аналогичным операциям с НО. Это может свидетельствовать о том, что розничное кредитование по-прежнему остается более привлекательным для банков по сравнению с корпоративным кредитованием.

В декабре 2021 года спред по операциям банков с ФЛ снизился: по краткосрочным до 9,92 п.п. против 10,56 п.п. в ноябре 2021 года, по долгосрочным до 3,29 п.п. против 4,33 п.п. соответственно.

Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО увеличился с 1,98 п.п. в ноябре 2021 года до 2,06 п.п. в декабре 2021 года, по долгосрочным операциям — с 1,09 до 1,35 п.п. соответственно.

** Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков.

Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)

Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях (п.п.)

Источник: данные отчетности по формам 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам», 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам», 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам» и 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам».