Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
Кредитные и депозитные ставки в декабре преимущественно возросли.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
21,03% -0,26 +3,60 |
13,62% +0,12 +2,06 |
| Кредиты НО | |
|
16,11% +0,86 +7,18 |
14,09% +1,63 +5,53 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
12,78% +1,14 +7,40 |
11,90% -0,50 +4,62 |
| Депозиты НО | |
|
14,43% +0,72 +8,10 |
15,41% +0,34 +6,96 |
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
В декабре ставки по кредитам в основном повысились, в большей степени — для корпоративных клиентов.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Изменение ставок на рынке розничного кредитования в декабре было разнонаправленным: по краткосрочным кредитам ставка уменьшилась на 0,26 п.п., до 21,03%; по долгосрочным — несущественно увеличилась: на 0,12 п.п., до 13,62%.
Вместе с тем стоимость ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) продолжила снижаться (7,91% в декабре против 8,18% в ноябре) за счет расширения объема выдач кредитов с господдержкой по ставкам ниже рыночного предложения.
В течение 2023 года доля долгосрочных операций в структуре розничных кредитов в среднем была выше 97% и в декабре составила 97,56% оборота.
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Средневзвешенные ставки по кредитам НО значительно увеличились в декабре 2023 года. За месяц ставка по долгосрочным корпоративным кредитам выросла на 1,63 п.п., до 14,09%, достигнув максимума за последние два года. По краткосрочным операциям ставка превысила значение ноября на 0,86 п.п. и составила 16,11%.
В декабре удельный вес долгосрочных кредитов НО превысил долю краткосрочных и составил 55,24% совокупного объема (+6,24 п.п. за месяц), из которого 23,32% занимали кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в декабре 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
0,71 5,78 |
0,35 2,26 |
16,70 0,92 7,60 |
2,21 5,94 |
| Северо-Западный федеральный округ |
-0,37 3,65 |
0,00 1,98 |
1,26 7,27 |
12,38 0,01 3,77 |
| Южный федеральный округ |
-0,47 1,78 |
0,20 2,61 |
-1,33 4,83 |
16,37 3,67 7,16 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
19,56 -1,05 0,41 |
15,06 0,08 1,95 |
11,11 0,51 4,89 |
1,91 6,26 |
| Приволжский федеральный округ |
-0,60 1,97 |
0,16 2,16 |
0,04 5,88 |
-0,36 3,81 |
| Уральский федеральный округ |
-0,61 1,52 |
0,03 2,01 |
0,13 6,95 |
0,00 3,71 |
| Сибирский федеральный округ |
-0,90 2,03 |
0,04 1,98 |
0,52 5,43 |
0,25 4,08 |
| Дальневосточный федеральный округ |
22,47 -1,43 2,20 |
11,96 -0,72 0,51 |
0,11 4,10 |
1,15 5,87 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу заемщика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
В декабре депозитные ставки росли менее активно, чем в ноябре.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Процентная ставка по краткосрочным вкладам ФЛ существенно возросла — на 1,14 п.п., до 12,78%, в отличие от долгосрочных, ставка по которым снизилась на половину процентного пункта, до 11,90%. В то же время ставки по вкладам ФЛ превысили показатели сопоставимого периода 2022 года на 7,40 и 4,62 п.п. по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно.
По привлеченным депозитам НО в декабре 2023 года ставки повысились ограниченно: по краткосрочным операциям — на 0,72 п.п., по долгосрочным — на 0,34 п.п., достигнув 14,43 и 15,41% соответственно. В годовом сопоставлении ставки увеличились заметнее: стали выше соответствующих показателей 2022 года на 8,10 и 6,96 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).
В срочной структуре оборота по депозитам ФЛ и НО доля краткосрочных операций на конец 2023 года составила 95,78 и 99,90% соответственно.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в декабре 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
13,08 1,20 7,67 |
-0,32 5,07 |
0,77 8,10 |
15,70 0,58 7,10 |
| Северо-Западный федеральный округ |
1,11 7,43 |
-0,45 5,44 |
0,75 8,55 |
7,26 -3,71 1,27 |
| Южный федеральный округ |
0,99 6,90 |
9,28 -2,11 3,15 |
0,67 7,59 |
1,96 4,48 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
11,88 1,07 7,10 |
-0,41 4,97 |
13,83 1,00 7,65 |
-2,14 5,82 |
| Приволжский федеральный округ |
1,13 7,08 |
-0,66 3,82 |
14,65 0,52 8,06 |
-0,46 4,40 |
| Уральский федеральный округ |
1,04 7,04 |
0,65 4,14 |
0,47 7,79 |
-0,92 4,24 |
| Сибирский федеральный округ |
1,10 7,23 |
-0,56 4,45 |
0,58 8,01 |
1,15 5,40 |
| Дальневосточный федеральный округ |
1,13 6,96 |
13,15 -0,02 5,66 |
0,76 8,10 |
-3,70 4,71 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
За месяц рублевый спред между процентными ставками по краткосрочным кредитным и депозитным операциям* ФЛ сократился до 8,25 п.п. на фоне снижения стоимости кредитов и более активного повышения ставок по вкладам. Разница между ставками по долгосрочным операциям с ФЛ, напротив, увеличилась на 0,62 п.п., до 1,72 п.п. в декабре.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях, п.п.
По операциям с НО в декабре спреды также изменились разнонаправленно. Спред между ставками по краткосрочным кредитам и депозитам НО незначительно расширился: до 1,68 п.п. (+0,14 п.п за месяц). Разница между ставками по долгосрочным операциям четвертый месяц подряд оставалась отрицательной: в декабре она сложилась на уровне −1,32 процентного пункта.