Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В ноябре депозитные ставки повышались активнее кредитных. При этом средневзвешенная ставка по корпоративным долгосрочным кредитам сохранилась на уровне октября.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
21,29% +0,35 +2,18 |
13,50% +0,13 +1,36 |
| Кредиты НО | |
|
15,25% +0,80 +5,92 |
12,46% -0,02 +3,84 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
11,64% +1,68 +6,39 |
12,40% +2,26 +5,13 |
| Депозиты НО | |
|
13,71% +1,70 +7,31 |
15,07% +1,47 +7,29 |
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
В ноябре рост ставок преимущественно продолжился как в корпоративном, так и в розничном сегментах рынка кредитования.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Ставка по краткосрочным кредитам ФЛ в ноябре возросла на 0,35 п.п., до 21,29%; по долгосрочным — на 0,13 п.п., до 13,50% годовых. При этом увеличение ставки по долгосрочным кредитам ФЛ было меньшим, чем в октябре.
При повышении в целом кредитных ставок в ноябре стоимость ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), напротив, несколько снизилась — с 8,35 до 8,18% за месяц, чему в значительной степени способствовало увеличение доли выдач ипотеки за счет льготных программ.
В структуре оборотов по кредитам ФЛ традиционно преобладали долгосрочные операции (97,37% объема розничных кредитов в ноябре).
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Ставка по краткосрочным кредитам НО в ноябре увеличилась на 0,80 п.п., превысив уровень 15% и достигнув максимума с марта 2022 года. При этом ставка по долгосрочным кредитам НО сохранилась вблизи октябрьского значения и составила 12,46% в ноябре 2023 года (-0,02 п.п. за месяц).
Ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), сформировались выше значений октября: на 0,08 и 0,67 п.п. по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно.
В срочной структуре кредитов НО доля краткосрочных операций была на 5,43 п.п. меньше, чем в октябре, что немногим больше половины (51%) совокупного объема, из которого 14,34% пришлось на кредиты МСП (+1,65 п.п. за ноябрь).
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в ноябре 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
19,84 -0,05 1,61 |
-0,13 1,41 |
15,78 1,07 6,18 |
0,06 3,94 |
| Северо-Западный федеральный округ |
0,75 2,54 |
-0,05 1,35 |
1,13 5,80 |
0,01 3,78 |
| Южный федеральный округ |
0,63 2,39 |
0,32 1,37 |
0,66 5,83 |
0,51 4,16 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
-0,03 1,51 |
14,98 0,62 1,37 |
10,60 -3,33 2,95 |
10,87 0,25 2,77 |
| Приволжский федеральный округ |
0,45 2,43 |
0,27 1,37 |
0,65 5,55 |
-0,21 4,02 |
| Уральский федеральный округ |
0,53 2,15 |
0,24 1,57 |
1,14 6,48 |
-0,28 3,31 |
| Сибирский федеральный округ |
0,84 2,88 |
0,29 1,45 |
-0,24 4,68 |
13,80 0,91 4,60 |
| Дальневосточный федеральный округ |
23,90 0,94 3,46 |
12,68 0,43 0,73 |
-1,17 4,50 |
-0,75 3,97 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу заемщика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
На депозитном рынке наблюдался активный рост процентных ставок, в большей степени по долгосрочным вкладам ФЛ.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Ставка по краткосрочным вкладам ФЛ увеличилась до 11,64% в ноябре (+1,68 и +6,39 п.п. за месяц и год соответственно). В то же время рост ставки по долгосрочным вкладам ФЛ был более существенным — на 2,26 и 5,13 п.п. за месяц и год соответственно, в результате она составила 12,40%.
Депозиты на срок до 1 года в ноябре в среднем были доступны корпоративным клиентам по ставке 13,71% (+1,70 п.п. за месяц), по операциям на срок свыше 1 года — по ставке немногим выше 15% (+1,47 п.п. за месяц). В годовом сопоставлении ставки по депозитам НО как в краткосрочном, так и в долгосрочном сегментах были выше прошлогодних показателей более чем на 7,3 процентного пункта.
Как и ранее, в ноябре максимальные доли привлечения по депозитам ФЛ и НО приходились на краткосрочные операции: 93,34 и 99,75% оборота соответственно.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в ноябре 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
11,88 1,70 6,55 |
2,27 5,42 |
1,66 7,34 |
15,12 1,49 7,27 |
| Северо-Западный федеральный округ |
1,68 6,44 |
2,58 5,58 |
1,76 7,89 |
3,25 4,33 |
| Южный федеральный округ |
1,60 6,11 |
2,62 5,13 |
1,70 6,47 |
10,79 1,53 5,77 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
10,81 1,49 6,08 |
2,32 5,39 |
12,83 1,46 6,65 |
3,65 8,94 |
| Приволжский федеральный округ |
1,67 6,20 |
2,07 4,46 |
14,13 1,76 7,45 |
4,62 6,94 |
| Уральский федеральный округ |
1,68 6,09 |
10,01 1,21 3,41 |
1,86 7,23 |
1,28 4,93 |
| Сибирский федеральный округ |
1,62 6,25 |
1,95 5,64 |
1,98 7,27 |
2,30 4,72 |
| Дальневосточный федеральный округ |
1,59 6,05 |
13,17 2,32 5,50 |
2,00 7,11 |
3,99 7,08 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
По результатам ноября рублевые спреды между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ на срок до 1 года и свыше 1 года сократились на 1,33 и 2,13 п.п., до 9,65 и 1,10 п.п. соответственно.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях, п.п.
Разница между ставками по долгосрочным кредитным и депозитным операциям с НО в ноябре увеличилась на 1,49 п.п. и третий месяц подряд оставалась отрицательной: в ноябре средний размер депозитной ставки превысил стоимость кредитов на 2,61 процентного пункта. Спред по краткосрочным операциям с НО уменьшился на 0,90 п.п., до 1,54 процентного пункта.