Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
| Ссылки на данные: | Данные в целом по РФ | Данные в территориальном разрезе |
|---|
В марте наблюдалось повышение ставок в сегменте корпоративного кредитования. Тогда как по розничным кредитам, напротив, ставки сложились ниже или на уровне февральских значений в зависимости от срочности операций. На депозитном рынке преимущественно продолжилось снижение ставок.
Табл. 1
| Март 2025 | п.п. м/м | п.п. г/г | Март 2025 | п.п. м/м | п.п. г/г | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты ФЛ | 28,0% | -0,4 | +3,7 | 20,3% | +0,1 | +3,0 |
| Кредиты НО | 22,2% | +1,7 | +5,0 | 18,7% | +2,0 | +3,7 |
| Вклады ФЛ | 20,0% | -0,8 | +5,6 | 18,8% | -1,0 | +6,5 |
| Депозиты НО | 19,6% | 0,0 | +4,9 | 19,5% | -1,9 | +8,0 |
Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ снижается третий месяц подряд: в марте на −0,4 п.п., до 28,0%. Вместе с тем ставка по долгосрочным кредитам ФЛ существенно не изменилась: 20,3% в марте против 20,2% месяцем ранее. Стоимость рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) снизилась на 0,1 п.п., до 7,6%, в связи со значительной долей выдачи кредитов с господдержкой.
На долгосрочные операции в марте по-прежнему приходилась наибольшая доля кредитов ФЛ: 96,1%, в том числе 16,6% — на долгосрочные автокредиты по средневзвешенной ставке 21,4%.Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Рис. 1
Здесь и далее среднее значение ключевой ставки ― среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России; краткосрочные кредиты ФЛ ― кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до 1 года, в том числе краткосрочные автокредиты; долгосрочные кредиты ФЛ ― кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 1 года, в том числе ИЖК и долгосрочные автокредиты.
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Рис. 2
Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО сложились значительно выше, чем в феврале, составив в марте 22,2 и 18,7% соответственно. При этом ставка по краткосрочным кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), напротив, существенно снизилась ― на 0,9 п.п., до 22,4%, а по долгосрочным кредитам МСП ― возросла на 2,0 п.п., до 20,6%.
В марте в структуре объема кредитов НО несколько преобладали долгосрочные операции (51,7%), из которых больше половины приходилось на кредиты МСП (27,0%).Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Рис. 3
Здесь и далее краткосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок до 1 года, в том числе краткосрочные кредиты МСП; долгосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок свыше 1 года, в том числе долгосрочные кредиты МСП.
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Рис. 4
В марте депозитные ставки в основном продолжили снижаться во всех сегментах рынка привлечения средств.
Ставки по вкладам ФЛ в марте умеренно снизились: средневзвешенная ставка по краткосрочным вкладам ― на 0,8 п.п., до 20,0%, а по долгосрочным ― на 1,0 п.п., до 18,8%.
Доходность по депозитам для корпоративных клиентов по краткосрочным и долгосрочным операциям сблизилась за счет снижения средневзвешенной ставки по долгосрочным депозитам. Так, ставка по краткосрочным депозитам НО, как и в феврале, составила 19,6%, в то время как ставка по долгосрочным ― уменьшилась на 1,9 п.п., до 19,5%.
По итогам марта в структуре оборота по привлеченным депозитам как ФЛ, так и НО преобладали краткосрочные операции: 94% и практически 100% совокупного объема соответственно.Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Рис. 5
Спреды* между процентными ставками по кредитам и депозитам повысились, в большей степени по операциям с НО. Так, по краткосрочным операциям с ФЛ разница в ставках увеличилась на 0,4 п.п., до 8,0 п.п., а по долгосрочным ― более существенно, на 1,1 п.п., до 1,6 процентного пункта.
В корпоративном секторе спред по краткосрочным операциям возрос на 1,7 п.п., до 2,7 п.п., разница в ставках по долгосрочным операциям с НО оставалась отрицательной (-0,8 п.п. в марте).Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ и НО в рублях, п.п.
Рис. 6
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в марте 2025 года, % годовых
Табл. 2
| ФО | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г. | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
-0,7 | 2,7 |
|
0,4 | 2,9 |
|
3,3 | 4,7 |
|
2,5 | 5,0 |
| СЗФО |
|
-0,5 | 2,6 |
|
0,5 | 3,3 |
|
-1,1 | 5,5 |
|
2,8 | 3,7 |
| ЮФО |
|
-0,3 | 4,4 |
|
-0,4 | 2,3 | 23,3 | 0,5 | 6,8 | 19,6 | 0,9 | 3,1 |
| СКФО | 25,0 | -1,0 | 2,7 |
|
-0,1 | 1,2 |
|
-0,9 | 5,0 |
|
0,9 | 1,5 |
| ПФО |
|
-0,3 | 4,0 |
|
-0,2 | 3,3 |
|
-1,2 | 3,8 |
|
0,8 | 2,6 |
| УФО |
|
-0,5 | 5,4 |
|
0,5 | 3,6 |
|
-0,9 | 5,7 |
|
3,1 | 1,7 |
| СФО |
|
-0,1 | 4,6 | 22,5 | 0,1 | 4,5 | 20,0 | -0,6 | 4,0 |
|
-2,1 | 2,5 |
| ДФО | 31,9 | -0,2 | 5,0 | 17,8 | 0,1 | 0,8 |
|
2,3 | 5,6 | 15,9 | -0,7 | 1,1 |
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в марте 2025 года, % годовых
Табл. 3
| ФО | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
-0,8 | 5,5 |
|
-1,4 | 6,1 | 19,7 | 0,1 | 5,1 |
|
-2,3 | 8,1 |
| СЗФО | 20,2 | -0,7 | 5,7 |
|
-1,6 | 6,6 |
|
0,0 | 4,8 |
|
-1,7 | 8,6 |
| ЮФО |
|
-0,8 | 6,1 | 12,9 | -1,4 | 4,3 |
|
-0,1 | 4,7 |
|
0,6 | 6,5 |
| СКФО | 19,7 | -0,7 | 5,4 |
|
-0,5 | 6,5 | 19,1 | 0,0 | 5,1 | 18,6 | -0,8 | 6,4 |
| ПФО |
|
-0,8 | 5,5 |
|
-0,2 | 7,1 |
|
-0,5 | 4,2 |
|
-0,7 | 8,6 |
| УФО |
|
-0,8 | 5,4 |
|
-0,3 | 9,4 |
|
-0,1 | 4,6 |
|
0,7 | 11,9 |
| СФО |
|
-0,8 | 5,4 |
|
-0,3 | 7,1 |
|
-0,1 | 4,6 |
|
-1,8 | 6,6 |
| ДФО |
|
-0,8 | 5,3 | 20,0 | -1,2 | 6,5 |
|
-0,2 | 4,7 | 20,5 | 2,4 | 8,7 |
Примечание. Жирный шрифт ― максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м ― изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г ― изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение ― , увеличение ― ).