Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в 2023 году
За 2023 год микрофинансовые организации (МФО) выдали бизнесу 105,4 млрд рублей, на 50% больше, чем в 2022 году (70,5 млрд рублей), при этом государственные и коммерческие МФО делят обороты сегмента почти поровну:
-
портфель займов МСП за год увеличился на 11%, до 82,2 млрд рублей, — по сравнению с 2022 годом темп прироста снизился (в 2022 году — 18% за год). Основная часть портфеля сегмента по-прежнему приходится на государственные МФО — 87%.
При этом доля объема выдач государственных МФО снизилась до 55% (годом ранее — 80%) в связи с набирающими активность в сегменте коммерческими МФО, рост доли которых продолжают обеспечивать несколько крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП;
- объем займов, выданных дистанционно, увеличился более чем в четыре раза (до 42 млрд рублей), онлайн-займы по итогам года составляют существенную часть выдач — 40% (+13 п.п. за год). При этом доля таких займов в портфеле сегмента МСП на конец 2023 года увеличилась незначительно — до 9% (+3 п.п. за год).
За три года портфель займов МСП вырос на 35% (более чем на треть).
Качество портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности в портфеле за год снизилась на 0,4 п.п. по сравнению с концом 2022 года.
Здесь и далее информация по данным опроса 51 государственной и 16 коммерческих МФО, проведенного в марте 2024 года (73% портфеля сегмента МСП и 81% выдач сегмента МСП).
Многие предприниматели обращаются в МФО за займами повторно.
У государственных МФО количество новых и повторных заемщиков примерно одинаковое (около 50%), а в коммерческие МФО повторно обращается уже большинство заемщиков (63%). Постоянные клиенты со сформированным риск-профилем и хорошей платежной дисциплиной в том числе обеспечивают низкий уровень просроченной задолженности.
У части компаний предприниматели запрашивают сумму микрозайма, которая превышает допустимый максимальный* размер 5 млн рублей.
Средняя запрашиваемая сумма займа по поступившим заявкам за 2023 год по субъектам, млн руб.
В государственные МФО заемщики подают заявки на суммы в среднем не более 5 млн рублей. Треть опрошенных коммерческих МФО сообщила о спросе на более крупные суммы. Разница в запрашиваемой сумме может быть связана с несколькими факторами:
- заемщики государственных МФО осведомлены о лимитах поддержки, поэтому подают заявки с учетом установленных требований;
- разный профиль заемщиков и потребность в финансировании у клиентов государственных и коммерческих МФО;
- специфика предлагаемого продукта — например, тендерные займы или займы на исполнение контракта, по которым необходимые суммы могут быть довольно высокими.
* Согласно пункту 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 №
Помимо стандартных продуктов на пополнение оборотных средств, финансирования инвестиционных проектов и займов для всех заемщиков (вне зависимости от отрасли ведения деятельности), коммерческие МФО могут предлагать более специализированные продукты — например, исходя из цели займа:
- тендерные займы/займы на исполнение контракта — ставки по таким займам начинаются от 30% годовых (как правило, берутся на срок меньше 1 года);
- факторинг — ставки около
30 — 40% годовых; - овердрафт — ставки начинаются от 35% годовых (как правило, берутся на срок меньше 1 года).
В связи с растущей популярностью ведения предпринимательской деятельности на маркетплейсах, МФО начали выделять отдельные продукты исходя из специфики деятельности заемщика. Например, заем для продавцов на маркетплейсах — ставки по таким займам находятся в диапазоне от 12% до 32% годовых, заем для перевозчиков — ставки
Значительная часть опрошенных МФО считает предельную сумму микрозайма в размере 5 млн рублей недостаточной.
Необходимое увеличение предельной суммы микрозайма в разрезе субъектов (на основании опрошенных МФО), млн руб.
57% государственных и 88% коммерческих МФО отмечают потребность в увеличении предельной суммы микрозайма для бизнеса.
Далее данные на основании экспертных оценок МФО.
В связи с ограничением предельной суммы микрозайма и потребностью в большем объеме финансирования предприниматели рассматривают все возможные предложения по получению заемных средств.
51% государственных и 69% коммерческих МФО ответили, что часть действующих заемщиков их компаний одновременно подавали заявку в МФО и банк. В коммерческих МФО доля таких заемщиков намного больше.
Согласно данным БКИ по выборке юридических лиц, которые в 2023 году взяли заем в МФО, половина таких заемщиков хотя бы раз подавала заявку в банк. При этом уровень одобрения довольно низкий — только по 12% таких заявок были заключены договоры.
В то же время по информации МФО доля заемщиков с отказами в банках и пришедших в МФО составляет
Категории займов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, выданных онлайн, а также категория займов самозанятым были выделены в отчетности по итогам 2022 года. Прирост портфеля и объема выданных займов за IV квартал 2022 года частично обусловлен техническим фактором – переклассификацией из других статей отчетности.