Тенденции на рынке ломбардов в 2022 году
Основные показатели рынка
После периода стабильности в 2021 году в первой половине 2022 года показатели деятельности ломбардов демонстрировали заметные колебания:
- в конце I квартала 2022 года произошел резкий рост цен на золото, что привело к росту активности на рынке — по сравнению с IV кварталом 2021 года объем выданных займов вырос на 9,8%. Портфель за квартал увеличился на 8,9%;
- в II квартале 2022 года цены на золото снизились, объем выдаваемых займов вернулся к уровню конца 2021 года (сокращение на 6,1%). При этом на фоне наблюдавшегося снижения объема погашений займов (выкупа залогов) портфель ломбардов увеличился на 4,5%.
Динамика основных показателей деятельности ломбардов*
Динамика количества ломбардов в Государственном реестре (ед.)
Около трети ломбардов (31%) отметили1 рост спроса на ломбардные услуги и увеличение числа заемщиков в первом полугодии 2022 года, при этом 47% сообщили о снижении количества обращений в ломбарды.
Повышенный спрос на ломбардные услуги наблюдался у сетевых и крупных региональных ломбардов, которые специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий:
- количество договоров, заключенных крупнейшими ломбардами (топ-50), за первое полугодие 2022 года выросло на 2,6% по отношению к первому полугодию 2021 года (с 4,25 до 4,36 млн шт.), в то время как у остальных участников рынка показатель снизился на 3,7% (с 5,2 до 5,0 млн шт.).
1 Согласно данным анкетирования ломбардов в июле 2022 года: приняли участие 586 ломбардов, или 28% от числа ломбардов в реестре на 30.06.2022. Оценочная доля респондентов по размеру портфеля — не менее 65% рынка.
Рынок ломбардов можно условно разделить на три сегмента:
- сетевые ломбарды — присутствуют в пяти и более регионах и специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий (40% портфеля);
- региональные ломбарды — работают на местном рынке и принимают в качестве залога преимущественно изделия из золота, а также другие ценные вещи: бытовую технику, часы и так далее (58% портфеля);
- автоломбарды — специализируются на залоге транспортных средств (в том числе дорогих автомобилей), основные масштабы их деятельности приходятся на Москву и Санкт-Петербург (2% портфеля).
Договоры займа: снижение средней суммы и срока займа, рост ставок
Снижение объема выданных займов в II квартале 2022 года происходило на фоне заметного сокращения средней суммы займа, при этом спрос на услуги ломбардов сохранялся:
- за первые два квартала 2022 года количество заключенных договоров выросло (на 4,6% в I квартале 2022 года по сравнению с IV кварталом 2021 года и на 5,4% в II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2022 года);
- в I квартале 2022 года средний размер займа достиг максимального значения за два года — 13,5 тыс. рублей (в том числе из-за роста цен на золото), после чего снизился до 12 тыс. рублей в II квартале 2022 также вследствие падения цен на драгоценные металлы и, соответственно, оценочной стоимости закладываемых вещей.
Динамика числа заемщиков и среднего размера займа
Основное количество договоров заключается под залог золотых изделий (87% в первой половине 2022 года) на период до одного месяца (62%).
Процентные ставки по займам ломбардов в 2022 году выросли — наблюдавшийся в
2 Согласно Указанию Банка России от 28.02.2022 №
Среднерыночное значение ПСК ломбардов, %
Невостребованное имущество: в результате волатильности цен на золото, а также роста числа невыкупаемых залогов увеличилось количество случаев непокрытия задолженности заемщиков после реализации имущества
В условиях снижения стоимости части заложенного имущества изменилась ситуация с реализацией залогов — в первой половине 2022 года у опрошенных ломбардов в 48% случаев суммы реализации залога было недостаточно для покрытия задолженности клиента по основному долгу и начисленным процентам (в 2021 году — в 38% случаев):
- рост количества случаев (в 2022 году по сравнению с 2021 годом), когда вырученной при реализации невостребованных вещей из драгоценных металлов суммы не хватает для покрытия задолженности клиента, отметили 59% опрошенных ломбардов (57% — по причине резкого роста и последующего снижения цен на золото в конце I квартала 2022 года, 2% — по иным причинам);
- у 28% опрошенных ломбардов доля случаев продажи залога на сумму ниже задолженности существенно не изменилась в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, у 13% респондентов доля снизилась.
Сроки реализации невостребованного имущества также немного выросли: в первом полугодии 2022 года в течение одного месяца происходило около 49% случаев реализации, в 2021 году — 52%.
Результаты реализации невостребованного имущества*
Основные каналы реализации залогов за первое полугодие 2022
Участники рынка и концентрация
Большинство российских ломбардов можно отнести к малому бизнесу — у 67% опрошенных организаций количество сотрудников составляет менее 10 человек. По данным отчетности на 30.06.2022, около 77% компаний — это небольшие ломбарды с портфелем не более 10 млн рублей, при этом такие компании занимают незначительную долю рынка — всего 7,8% совокупного портфеля.
57,6% составляет портфель крупных организаций — ломбардов с портфелем более 200 млн рублей, по количеству компаний доля таких организаций составляет всего 1,7% рынка. У половины ломбардов-лидеров (топ-50) штат сотрудников превышает 100 человек.
Распределение ломбардов на рынке по размеру портфеля*
Несмотря на небольшое количество сотрудников в большинстве организаций, ломбарды преимущественно не пользуются услугами аутсорсинга (64% респондентов), это характерно как для крупных, так и для малых участников ломбардного рынка. При этом у ряда ломбардов (22%) востребован аутсорсинг бухгалтерского учета, 19% ломбардов используют аутсорсинг ИТ-услуг (среди топ-50 ломбардов такая доля составляет 31%), 15% ломбардов — юридическое сопровождение (среди крупных ломбардов — 21%). Услуги сторонних оценщиков используют менее 2% ломбардов.
В целом рынок ломбардов достаточно консервативный:
- половина ломбардов — участников анкетирования работают на рынке свыше 10 лет;
- 72% заемщиков ломбардов являются постоянными клиентами (показатель не меняется с 2020 года) в возрастных группах 45 лет и старше (42%) и
30–44 лет (40%).
На фоне снижения числа компаний происходит перераспределение клиентской базы в сторону более крупных участников — на протяжении последних двух лет наблюдается постепенная концентрация рынка:
- портфель и объем выдаваемых займов крупных ломбардов постепенно увеличиваются;
- на рынке растет доля сетевых и крупных региональных ломбардов — доля портфеля топ-50 ломбардов на 30.06.2022 составила 62,3% (+3,6 п.п. за два года).
Концентрация рынка на топ-50 ломбардов
Региональное распределение*
По региональному признаку рынок ломбардов также достаточно концентрирован — большинство ломбардов находится в регионах с высокой долей городского населения и городах федерального значения. С 2020 года региональная концентрация немного увеличилась:
- на топ-15 регионов по величине портфеля приходится 67% совокупного портфеля рынка (в 2020 — 65%) и 64% объема выданных займов (в 2020 — 61%).
Топ-15 регионов по величине портфеля (по фактическому месту деятельности)*
Статистика выданных ломбардами займов по месту их оформления свидетельствует о значительной разнице в масштабах деятельности обособленных подразделений ломбардов.
Так, например, средняя сумма выданных займов обособленными подразделениями ломбардов в Москве составила за 2021 год 36,7 млн рублей, в Московской области — 20 млн рублей, а в Краснодарском крае — лишь 13,6 млн рублей (при сопоставимом количестве обособленных подразделений ломбардов в Москве и Краснодарском крае — 970 и 858 единиц соответственно, средняя выдача займов подразделений в Краснодарском крае была в 2,7 раза ниже подразделений ломбардов в Москве). Наибольшие средние выдачи обособленными подразделениями ломбардов (среди топ-15 регионов) отмечены в Астраханской области — 37,3 млн рублей, наименьшие — в Красноярском крае — 9,8 млн рублей.
Крупнейшие сетевые ломбарды выдают займы более чем в
Среди шести крупнейших ломбардов по охвату территории изменений было меньше: два ломбарда расширили сетку присутствия (лидер увеличил число регионов деятельности с 73 до 76), еще два ломбарда, наоборот, сократили число регионов присутствия.
В то же время подавляющее большинство участников рынка (по количеству организаций) — это региональный бизнес: в 2021 году 1964 ломбарда выдавали займы на территории только одного субъекта Российской Федерации.
Распределение сетевых ломбардов* по числу регионов присутствия** на 30.06.2022
Распределение ломбардов по количеству субъектов РФ, в которых были выданы займы в 2021 году (ед.)
** Под регионами понимаются области, края и республики.
Наибольшее количество точек присутствия ломбардов характерно для Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Во всех федеральных округах, кроме Уральского и Северо-Кавказского, число региональных ломбардов превышает число сетевых ломбардов, как правило, в
Количество точек присутствия ломбардов (головной офис и обособленные подразделения) в разрезе бизнес-моделей и федеральных округов (ед.)
Перспективы развития рынка
94% ломбардов* занимаются монобизнесом и осуществляют только выдачу потребительских займов (непрофильной деятельностью обычно может быть хранение вещей или сдача в аренду недвижимого имущества). Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных видов бизнеса — более 50% организаций не планируют внедрять новые продукты или услуги.
Планы по развитию бизнеса*
** Пересекающиеся множества.
В качестве возможных направлений развития участники рынка выделяют в основном открытие новых обособленных подразделений, в том числе в иных регионах. Планы по открытию новых подразделений заметно отличаются у небольших ломбардов и ломбардов-лидеров: среди топ-50 ломбардов 38% респондентов планируют открыть новые точки в регионе, в котором зарегистрирован ломбард, в то время как среди небольших организаций такая доля составляет лишь 15%.
Характерной особенностью 2022 года стало снижение доли ломбардов, которые в качестве направления роста рассматривают открытие новых обособленных подразделений (с 21,4 до 17%), и, наоборот, рост доли ломбардов, которые рассматривают развитие через онлайн-формат и расширение видов принимаемого в залог имущества (с 11 до
Несмотря на консервативность отрасли, ряд ломбардов все же применяет инновационные методы работы — в основном это лидеры рынка. Так, онлайн-оценку предмета залога через Интернет могут предложить 7% опрошенных ломбардов (среди топ-50 доля таких ломбардов составляет 38%), взаимодействие через электронный личный кабинет клиента осуществляют 8% ломбардов (среди топ-50 — 45%), оформление залогового билета в электронном виде предлагают 7% ломбардов. Услуга выезда к клиенту имеется только у 3% опрошенных ломбардов.
Чаще всего клиенты выбирают ломбард по территориальной принадлежности, в связи с чем большинство ломбардов используют традиционные инструменты для привлечения клиентов — наружную (62% ломбардов) и печатную (34% ломбардов) рекламу.
Среди крупнейших ломбардов (топ-50) доля пользующихся маркетинговыми инструментами привлечения клиентов вдвое выше, чем среди небольших организаций (малые ломбарды ориентируются преимущественно на наружную рекламу — вывески и указатели). У 80% опрошенных ломбардов расходы на рекламу составляют менее 10% общих расходов, независимо от размера ломбарда.
Также компании по-прежнему активно используют программы лояльности, позволяющие увеличить сумму займа на основе рейтинга клиента — 41% респондентов (в 2021 году — 42%) применяют данный инструмент в целях сохранения клиентской базы.