Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов
За 9 месяцев 2025 года кредитные потребительские кооперативы (КПК) выдали населению и бизнесу 42,4 млрд рублей.
Активность связанных с МФО КПК привела к росту количества заключенных договоров займа
Количество выданных потребительских займов выросло почти в 7 раз по сравнению с началом 2025 года, а средняя сумма снизилась (в связи с ростом числа небольших займов –
На фоне роста выдач портфель займов в целом по рынку увеличился незначительно (+0,7%) и составил 46,6 млрд рублей. Сдерживающими факторами стали исключение из государственного реестра большого количества кооперативов, нарушающих требования законодательства, а также повышение оборачиваемости займов в результате сокращения среднего срока.
Средний срок потребительского займа снизился почти вдвое (с 327 дней в II квартале до 156 дней в III квартале) за счет активизации деятельности связанных с МФО КПК. Такие КПК выдавали займы на срок в полтора раза короче, чем остальные кооперативы. Кроме того, по половине выданных за III квартал займов заемщики погасили свои обязательства раньше срока, указанного в договоре (в среднем в первые 6 дней с момента получения).
Общее количество пайщиков кооперативов выросло с 464 тыс. до 498 тысяч.
Более 140 тысяч граждан получили займы в КПК в III квартале 2025 года, из них 71% – впервые.
Вклад связанных с МФО КПК в рост общей клиентской базы составил более 48% (доля от совокупного количества пайщиков, ставших членами кооперативов в III квартале). Количество клиентов кооперативов, не связанных с МФО, напротив, сократилось.
Около 58% заемщиков КПК, связанных с МФО, ранее получали займы в МФО группы. Полная стоимость займа (ПСК) в таких КПК в среднем составляла 103% годовых, что соответствует среднерыночному уровню ставок на рынке КПК в 2025 году и ниже, чем ПСК по имевшимся у этих заемщиков займам в МФО (в среднем 164% годовых).
Приток заемщиков в КПК отчасти может быть обусловлен новациями в сфере регулирования МФО. Банк России ведет постоянный мониторинг практик, складывающихся на рынке, и, при выявлении фактов недобросовестного использования регуляторного арбитража, будет реализовывать меры, направленные на их пресечение.
Продолжается очищение государственного реестра КПК
С начала 2025 года количество кооперативов в реестре сократилось почти на 59%, в том числе за последний квартал – на 41%. Размер портфеля займов компаний, покинувших рынок в III квартале 2025 года, составил более 3 млрд рублей. В основном организации исключались из реестра за нарушения требований законодательства, в ряде случаев – покидали реестр добровольно.
После введения с 05.02.2025 реестровой модели допуска всем КПК было необходимо стать членами СРО в срок до 03.08.2025 включительно. В противном случае Банк России принимал решение об исключении организации из государственного реестра.
Благодаря надзорным мероприятиям Банка России качество портфеля рынка улучшилось.
Качество портфеля КПК, исключенных из реестра в III квартале 2025 года, было достаточно низким, уровень NPL 90+ превышал 60%; в результате качество совокупного портфеля рынка за отчетный период улучшилось (в потребительском сегменте – на 2,5 п.п. кв/кв, в сегменте займов бизнесу на – 1,2 п.п. кв/кв).
При этом снижение доли просроченной задолженности от 1 до 90 дней (NPL
Пайщики, которые перестают получать займы в небольших КПК, преимущественно уходят в МФО.
Среди заемщиков небольших КПК, которые брали займы в первом полугодии 2025 года и сохранили кредитную активность в III квартале, лишь 54% продолжили пользоваться займами в этом кооперативе. 36% бывших заемщиков предпочли воспользоваться займами МФО, 11% – взяли кредиты в банках, 2% – получили займы в других КПК (пересекающиеся множества).
По-прежнему большинство пайщиков КПК (61%) предпочитают брать займы в кооперативе и не пользуются другими услугами. При этом только каждый пятый пайщик в 2025 году размещал свои сбережения в кооперативе.
Около 19% членов КПК вообще не пользовались в 2025 году услугами своих кооперативов. По данным опроса, почти половина пайщиков, прекративших свое членство в КПК, были исключены за неисполнение своих обязательств перед кооперативом.
Объем привлеченных средств снизился, несмотря на рост объема выдач в последнем квартале
Портфель привлеченных средств уменьшился за III квартал 2025 года на 9%, до 43,8 млрд рублей. В структуре портфеля по-прежнему преобладает привлечение от граждан на срок свыше 3 лет (41%).
Общий размер целевого финансирования на рынке КПК на 30.09.2025 составил 17,8 млрд рублей и вырос за III квартал 2025 года на 89%. В основном целевое финансирование КПК представлено паевым фондом (12,3 млрд рублей, или 69% от всего целевого финансирования) и резервным фондом (2,3 млрд рублей, или 13%).
С 01.10.2025 решением Совета директоров Банка России установлены актуализированные рейтинги кредитных организаций, в которых КПК могут размещать средства резервного фонда.
В III квартале Банк России подготовил нормативный акт, устанавливающий порядок расчета 5 нормативов КПК и исключающий порядок расчета финансовых нормативов, не отражающих финансовое состояние КПК.
Новая система нормативов КПК вступает в силу вместе с изменениями в Федеральном законе "О кредитной кооперации",касающимися финансовых нормативов, с 06.02.2027.
КПК будут обязаны соблюдать финансовые нормативы достаточности собственных средств (ФН1), текущей ликвидности (ФН2), максимального размера риска на одного члена кредитного кооператива (пайщика) или группу связанных членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН3), сбалансированности деятельности (ФН4) и долгосрочной ликвидности (ФН5).
Финансовые нормативы ФН4 и ФН5 будут аналогичны по экономической сути действующим сейчас финансовым нормативам ФН7 и ФН8.