Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов
Активность на рынке КПК в I квартале 2025 года продолжала снижаться
На протяжении последних трех кварталов объем выдач сокращался с 20,6 млрд рублей в II квартале 2024 года до 13 млрд рублей (-37%) в I квартале 2025 года и приблизился к уровням 2020 года.
Портфель займов КПК уменьшился вслед за сокращением объемов выдачи и на 31.03.2025 составил 45,6 млрд рублей (-3% за квартал)
В структуре портфеля продолжал преобладать потребительский сегмент — займы гражданам составляли 79%, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 21%.
Сокращение объемов рынка происходило как за счет потребительского сегмента (гражданам в I квартале 2025 года выдано займов на 20% меньше, чем годом ранее), так и за счет займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за тот же период меньше на 35%). Практически полностью прекратились выдачи займов кредитным потребительским кооперативам второго уровня. Тем самым подтверждается вывод, что их ситуативный резкий рост в
Рынок продолжает консолидироваться. В топ-50 компаний сконцентрировано 73% совокупного портфеля рынка, за год концентрация увеличилась на 10 процентных пунктов.
Количество КПК за I квартал 2025 года сократилось на 6%, что было вызвано введением реестровой модели допуска КПК на финансовый рынок.
С 05.02.2025 начали действовать новые правила допуска КПК на финансовый рынок. Ранее Банк России вел государственный реестр КПК на основании данных единого государственного реестра юридических лиц. По новым правилам информация в реестр КПК будет вноситься только после того, как документы кооператива рассмотрит саморегулируемая организация на финансовом рынке или Банк России (в зависимости от уровня КПК).
Банк России установил порядок ведения реестра КПК и направления документов для внесения сведений в реестр.
Также у Банка России появились полномочия по принудительному исключению КПК из государственного реестра в связи с неоднократным нарушением требований законодательства Российской Федерации.
Новые правила призваны повысить уровень прозрачности рынка КПК и способствовать очистке реестра от недобросовестных и недействующих компаний.
Введение новой реестровой модели допуска упростило процедуру вывода с рынка компаний, фактически не осуществляющих деятельность, пребывающих в стадии ликвидации, а также допускающих существенные нарушения законодательства.
За I квартал 2025 года из государственного реестра исключено 86 КПК, что составило 72% от количества КПК, исключенных за весь 2024 год. 45 КПК были исключены в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований законодательства Российской Федерации, остальные — в связи с их ликвидацией
В результате исключения из реестра КПК с большим объемом просроченной задолженности доля NPL 90+ в структуре портфеля займов за I квартал 2025 года снизилась на 2,2 п.п. и составила 14%
Одновременно наблюдался рост объема уступленной задолженности, что также оказало влияние на снижение доли просроченной задолженности в портфеле займов КПК.
С 01.10.2025 вступит в силу Указание Банка России от 30.09.2024 №
Продолжается снижение среднего займа КПК
В I квартале 2025 года размер среднего займа КПК уменьшился на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, а за год показатель снизился на 30% за счет сокращения выдач займов с обеспечением в виде ипотеки.
Снижение выдач под залог недвижимого имущества стало следствием введения в 2024 году дополнительных требований к КПК, которые работают с материнским (семейным) капиталом.
С 02.09.2024 предоставлять займы, погашаемые средствами материнского капитала, вправе только поднадзорные Банку России КПК и СКПК, включенные в публикуемый на сайте Банка России перечень кооперативов, соответствующих требованиям пункта 3 части 7 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 №
Благодаря введенным Банком России требованиям, объем недобросовестных практик, связанных с наращиванием количества пайщиков для включения в перечень КПК, которым разрешаются операции с материнским (семейным) капиталом, существенно сократился, а количество КПК, работающих в данном сегменте, стабилизировалось и составило 80 кооперативов.
Общее число пайщиков КПК снизилось в результате исключения из государственного реестра компаний, использовавших недобросовестные практики
Общее количество членов КПК снизилось до 492 тысяч. Основными факторами снижения стали прекращение деятельности части кооперативов и пресечение Банком России недобросовестных практик по фиктивному наращиванию КПК числа пайщиков. У 39% компаний число пайщиков уменьшилось (в среднем на 140), и только у 28% КПК отмечался рост количества пайщиков (в среднем на 91).
Портрет пайщика
37% пайщиков КПК – граждане пенсионного возраста, 27% – работающие граждане старше 45 лет. По гендерному составу преобладают женщины – на них приходится 66% от общего числа членов кооперативов, доля мужчин составляет 34%.
С точки зрения структуры занятости среди пайщиков превалируют наемные сотрудники — их доля составляет 53%.
Среди наемных сотрудников пайщики преимущественно заняты в промышленности, розничной торговле, а также в сферах обслуживания и образования
Пайщики предпочитают занимать деньги в КПК, нежели размещать в кооперативах личные сбережения
На конец I квартала 2025 года только 14% пайщиков имели действующие договоры по размещению средств в КПК, средняя сумма по которым составляла 352 тыс. рублей. При этом более чем у трети пайщиков (37%) имеются действующие договоры займа в КПК, за последний год этот показатель вырос на 1,2 процентного пункта.
Объем привлеченных средств растет за счет сбережений граждан
Кооперативы привлекают денежные средства преимущественно на долгий срок
Доля долгосрочных привлеченных денежных средств от физических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2024 год выросла по сравнению с 2023 годом на 10,9 процентного пункта. Рост произошел благодаря увеличению доли привлечения на срок от 3 и более лет (с 18 до 40%). При этом краткосрочное привлечение на срок до 6 месяцев в структуре привлечения практически не изменилось (29% в 2023 году, 26% в 2024 году).
Средневзвешенная ставка привлечения по договорам со сроком до 1 года составила 19%, на срок от 1 года до 3 лет — 17%, а для долгосрочного привлечения — 21%. При этом есть КПК, которые привлекают денежные средства под более высокий процент с учетом ограничения максимального размера ставки привлечения.
В соответствии с Базовым стандартом совершения кредитными кооперативами операций на финансовом рынке (утвержден Банком России, протокол от 24.10.2024 № КФНП-31) максимальный размер платы за использование кредитным кооперативом привлеченных денежных средств с учетом всех выплат не может превышать значение двух ключевых ставок, установленное Банком России на дату заключения договора.
Высокий уровень ставок, с одной стороны, делает инвестиции в КПК привлекательными для граждан и позволяет КПК использовать эти денежные средства для финансовой взаимопомощи членам кооператива на протяжении долгого времени, с другой стороны, создает для КПК повышенную нагрузку по обслуживанию таких заимствований.
Высоким ставкам по привлечению сопутствовал рост полной стоимости займов (ПСК) в I квартале 2025 года: по 16 из 19 видов займов ПСК выросла по сравнению с предыдущим кварталом.
24.12.2024 Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать ПСК в I квартале 2025 года по всем категориям потребительских займов КПК. Мораторий был введен в связи с существенным изменением рыночных условий, влияющих на ПСК (в том числе увеличением стоимости фондирования в связи с ростом ключевой ставки), чтобы сохранить доступность потребительских займов для граждан и снизить риски манипулирования расчетом ПСК.
Наибольший рост ПСК произошел в категории потребительских займов без обеспечения. Среднее значение ПСК по таким займам в I квартале 2025 года составляло 62,1%. Стоимость займа сильно варьировалась в зависимости от вида продукта: минимальное значение ПСК наблюдалось у займов на срок до 30 дней на сумму свыше 30 тысяч рублей (12,4%), а максимальное — у небольших по объему краткосрочных займов (172,7%).
Самый заметный прирост стоимости займа наблюдался в категории займов до 30 тыс. рублей на срок от 61 до 180 дней, где среднерыночная ПСК выросла по сравнению с IV кварталом 2024 года на 39 п.п. и составила 120% годовых.
Большинство кооперативов отмечают отсутствие разницы в ставках по займам и привлечению в зависимости от места осуществления деятельности
Почти все опрошенные компании используют единую процентную политику для займов и привлечения вне зависимости от региона, в котором оказывают финансовые услуги. Остальные компании используют дифференцированные ставки в целях социальной поддержки населения в труднодоступных регионах.
71% из опрошенных КПК планируют расширять масштаб деятельности в целях диверсификации
КПК представлены в 89% регионов России. Сложности с присутствием во всех регионах КПК связывают с неравномерностью инфраструктурных условий на разных территориях страны. При этом треть кооперативов планируют открывать обособленные подразделения или точки присутствия на труднодоступных, малонаселенных территориях России.
Большинство КПК (87%) осуществляют деятельность по месту регистрации, что обусловлено необходимостью соблюдения принципов общности. На них приходится 68% выданных займов.
Кредитный кооператив (за исключение кооператива второго уровня) создается и действует на основе членства по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципу объединения пайщиков в соответствии с его уставом.
Если КПК действует на основе территориального принципа объединения пайщиков, то в течение первых 3 лет своей деятельности кооператив вправе объединять членов на территориях одного или двух граничащих муниципальных образований.
По истечении 3 лет допускается расширение деятельности на территории одного или двух граничащих субъектов Российской Федерации.
Использование социального принципа объединения возможно только для кооперативов, начавших такую деятельность до 1 января 2025 года. После этой даты переход к социальному принципу не допускается Федеральным законом от 08.08.2024 №
Только 1% КПК осуществляют деятельность на территории 5 и более областей, и на них приходится 6% выдач.
Финансовая доступность
Половина опрошенных КПК отмечают географические ограничения как одни из основных проблем, которые сильно затрудняют доступ граждан к финансовым услугам на рынке кредитной кооперации. Как следствие, постепенно развивается сегмент онлайн-взаимодействия с пайщиками. Среди КПК, внедряющих цифровизацию процессов, на 19 п.п. выросла доля тех, кто принимает первичные заявки в онлайн-формате, на 10 п.п. — доля взаимодействующих с пайщиками в онлайн-формате для решения текущих вопросов, на 13 п.п. — доля использующих иные виды онлайн-взаимодействия.
КПК, которые не используют цифровые методы взаимодействия, в качестве основных причин отмечают отсутствие достаточного технического обеспечения и склонность к классической офлайн-модели оказания услуг.