Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов
За последний год активность на рынке кредитных потребительских кооперативов (КПК) во многом определялась деятельностью кооперативов, работающих со средствами материнского капитала, — основные изменения показателей происходили на фоне действий компаний, направленных на обеспечение соответствия требованиям Указания Банка России № 6367-У:
- существенный рост объема выдач в
III-IV кварталах 2023 года (+52,7% за III квартал, сохранение объема в IV квартале) и во II квартале 2024 года (+14,7%); - максимальный квартальный прирост портфеля за это время составил около 5%. Большая часть выданных займов оборачивается внутри квартала.
Портфель займов КПК
Объем выданных займов КПК
Указание Банка России №
- многие КПК увеличили объем выдач кооперативам второго уровня, некоторые — аффилированным с кооперативами лицам в наличной форме. При этом займы могли не иметь очевидного экономического смысла, а также просроченных платежей. Процентные ставки по таким займам не соответствовали рыночным, что влияло на расчет среднерыночных значений ПСК;
- выдача и погашение займов происходили в пределах квартала в целях увеличения оборотов для соблюдения требований, позволяющих работать с материнским капиталом.
КПК активно включались в реестр – с начала 2024 года количество компаний в реестре составляло 30-40% от общего числа
После анализа практик, применяемых кооперативами, было подготовлено Указание Банка России от 28.06.2024 года №
- из расчета показателей деятельности были исключены займы, предоставленные кредитным кооперативам второго уровня, а также были установлены требования к количеству членов и размеру активов, которым должны соответствовать кредитные кооперативы.
С 02.09.2024 предоставлять займы, погашаемые средствами материнского капитала, вправе только поднадзорные Банку России КПК и СКПК, включенные в реестр, – количество КПК в реестре снизилось в 5 раз.
Перед вступлением в силу нового регулирования на рынке наблюдалось нехарактерное для последних периодов увеличение количества пайщиков: для рынка КПК характерно постепенное снижение количества действующих членов, при этом в 2024 году показатель рос 2 квартала подряд (на 3,4% в II и на 1,8% в III квартале). Чтобы попасть в реестр, некоторые КПК увеличивали количество пайщиков до значения свыше 3 тысяч – например, за счет «обмена» пайщиками между кооперативами. В течение II квартала 2024 года существенно нарастили членскую базу 13 кооперативов (в некоторых случаях сразу на 2,9 тыс. человек).
Количество пайщиков КПК после постепенного снижения вновь выросло в период I-III кварталов 2024 года
Кроме завышения числа пайщиков, некоторые КПК резко наращивали активы до размера свыше 100 млн рублей (в период перед вступлением в силу изменений в Указание Банка России №
Доля просроченной задолженности NPL 90+ в портфеле займов КПК вернулась к значениям конца 2023 года
С II квартала 2023 года доля просроченной задолженности постепенно снижалась (частично за счет того, что в портфель займов могли попадать «искусственные выдачи» компаний, работающих с материнским капиталом), но в III квартале 2023 года показатель начал постепенно расти.
С 05.02.2025 КПК будут вправе осуществлять деятельность не с момента их государственной регистрации в ЕГРЮЛ, а с момента внесения сведений о них в государственный реестр КПК, который ведет Банк России. Федеральным законом №
Развитие рынка – наличие «положительных» практик, участие кооперативов в актуальной повестке
В условиях меняющейся окружающей среды и растущих ожиданий со стороны потребителей финансовых услуг приобретает актуальность вопрос реализации мероприятий устойчивого развития и ESG-принципов в деятельности кредитных кооперативов.
В первом полугодии 2024 года был проведен опрос организаций, в котором приняли участие 88 КПК (доля в портфеле займов — 67%).
По итогам опроса более половины кооперативов заявили, что знакомы с ESG-повесткой. Часть КПК (45%) регулярно или периодически следит за повесткой, а также внедряет релевантные ESG-принципы в деятельность кооператива (41%).
Основные направления деятельности КПК в рамках повестки устойчивого развития (ESG):
- факторы окружающей среды: экологические инициативы в офисе, электронный документооборот, поддержка удаленного формата работы для сотрудников.
76% КПК проводят внедрение в деятельность различных экологических инициатив: экономия бумаги, «энергосберегающий офис», раздельный сбор мусора, озеленение территорий региона;
- социальные факторы: инвестирование в социальные проекты, поддержка и улучшение условий труда сотрудников.
19% КПК готовы предоставлять займы на льготных условиях, например, отдельным социальным категориям граждан: работникам социальной сферы, медицинским работникам, учителям, а также компаниям, занимающимся газификацией, развитием ЛПХ, строительством ИЖД.
30% КПК готовы принимать участие в социально значимых региональных проектах по следующим наиболее значимым направлениям
64% КПК предоставляют сотрудникам социальные гарантии, такие как ДМС, оплату занятий спортом или иные формы поддержки
- факторы корпоративного управления: риск-менеджмент в деятельности, раскрытие информации.
Более 70% КПК на сайте предоставляют подробную информацию о финансовых продуктах и условиях предоставления займов, и почти 60% компаний дают описание возможных рисков при заключении договора.