Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2009 года1 (результаты обследования)
Основные итоги обследования
В IV квартале 2009 года сохранилась основная тенденция, сложившаяся в предшествующем квартале, — продолжала повышаться доступность кредитов для всех категорий заемщиков. В наибольшей степени смягчились условия банковского кредитования (УБК) населения, в наименьшей степени — кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Как и в III квартале, изменение УБК было неоднородным.
Основным направлением смягчения УБК оставалось улучшение ценовых условий кредитов (снижение процентных ставок и уменьшение размера дополнительных комиссий), несколько смягчились также неценовые условия кредитов (были увеличены максимальные объемы и сроки кредитов). Как и в предшествующем квартале, банки продолжали расширять спектр направлений кредитования (преимущественно по операциям с населением). В то же время требования к финансовому состоянию заемщиков и качеству обеспечения кредитов для крупных корпоративных заемщиков и МСБ продолжали ужесточаться.
Смягчение УБК в III квартале по-прежнему было обусловлено прежде всего изменением ситуации на внутреннем финансовом рынке (конкуренцией на рынке капитала, изменением условий операций Банка России и улучшением условий привлечения средств на внутреннем рынке). Однако в IV квартале смягчению УБК стали способствовать и другие факторы (изменение условий привлечения средств на внешних рынках, улучшение ситуации в нефинансовом секторе), в предшествующем квартале способствовавшие ужесточению УБК или не оказывавшие влияния на них.
Индексы изменения условий банковского кредитования в России в 2009 году2
| III квартал | IV квартал | |
| Кредитование крупных корпоративных заемщиков | -36,2 | -40,0 |
| Кредитование малого и среднего бизнеса | -21,7 | -36,2 |
| Кредитование населения | -39,6 | -65,3 |
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) | -32,5 | -47,2 |
| Справочно | ||
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в США | 22,5 | 10,7 |
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в зоне евро | 12,5 | 5,3 |
Результаты обследования банков
1. Изменение условий кредитования
В IV квартале 2009 года условия банковского кредитования для всех категорий заемщиков продолжали смягчаться (cм. рисунок 13). Наиболее мягкую кредитную политику российские банки проводили в сегменте кредитования населения. Более 70% обследованных банков смягчили условия кредитования этой группы заемщиков.
Заметное смягчение условий кредитования наблюдалось и в сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков. В данном сегменте рынка более половины обследованных банков изменили кредитную политику в сторону повышения доступности кредитования (в том числе 8% банков существенно смягчили УБК)
Ситуация в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса оставалась наименее определенной. Почти половина обследованных банков не изменила условия кредитования этой категории заемщиков, 9% банков ужесточили их.
Как и в предшествующем квартале, наибольший вклад в смягчение УБК внесло изменение ценовых условий кредитования. Почти 80% обследованных банков сообщили о снижении ставок по кредитам крупным корпоративным заемщикам. Доля банков, сообщивших о снижении ставок по кредитам населению и МСБ, превысила 50%. Для всех категорий заемщиков более 15% обследованных банков также снизили дополнительные комиссии.
Неценовые условия кредитования в IV квартале также смягчались, однако их смягчение было неоднородным. Для крупных корпоративных заемщиков и населения более 20% обследованных банков увеличили максимальный срок кредитования и предельную сумму кредита, а
Смягчение условий кредитных договоров сопровождалось заметным смягчением политики отбора заемщиков — физических лиц. Свыше 30% российских банков расширили спектр направлений кредитования физических лиц, около 20% банков снизили требования к заемщикам — физическим лицам и к качеству обеспечения кредитов этой категории заемщиков.
В сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков и малого и среднего бизнеса российские банки продолжали придерживаться консервативной политики. Более 75% обследованных банков не пересматривали ужесточившиеся в первой половине года требования к кредитному качеству заемщиков этих категорий и обеспечению по их обязательствам. Большинство оставшихся банков ужесточили эти требования. Расширение спектра направлений кредитования крупных корпоративных заемщиков и МСБ было крайне слабым.
2. Факторы, влияющие на изменение условий кредитования
Смягчению УБК в IV квартале 2009 года по-прежнему способствовали прежде всего факторы, связанные с ситуацией на внутреннем финансовом рынке. Важнейшим из них являлась конкуренция на внутреннем рынке капитала. Более 50% обследованных банков назвали усиление конкуренции на рынке капитала в качестве фактора, способствовавшего смягчению УБК. Наиболее значимым этот фактор был в сегменте операций по кредитованию крупных корпоративных заемщиков (он повлиял на решения 64% обследованных банков, причем для 20% из них он способствовал существенному смягчению условий кредитования).
Важными факторами смягчения УБК в IV квартале являлись также изменение условий внутреннего фондирования, улучшение ситуации с ликвидностью в обследованных банках и изменение условий по операциям Банка России на денежном рынке. Более 30% обследованных банков отнесли их к факторам, способствовавшим смягчению условий кредитования крупных корпоративных заемщиков. Влияние этих факторов на условия кредитования населения и МСБ было менее значительным, но существенным.
Условия привлечения средств на внешнем рынке, не оказавшие в III квартале существенного влияния на условия банковского кредитования, в анализируемый период несколько улучшились и способствовали смягчению УБК. Однако это влияние было сравнительно слабым. Для 80% обследованных банков этот фактор по-прежнему не оказывал влияния на принятие решения об изменении условий банковского кредитования.
Ситуация в нефинансовом секторе, способствовавшая в предыдущих кварталах ужесточению условий кредитования, в IV квартале начала оказывать противоположное воздействие на УБК. Обследованные банки отмечали улучшение ситуации в нефинансовом секторе, прежде всего в металлургии, строительстве и добывающей промышленности. В то же время ситуация в таких отраслях, как торговля и транспорт, оставалась противоречивой. В ряде обследованных банков изменение ситуации в этих отраслях способствовало ужесточению УБК.
- 1 Материал подготовлен Департаментом исследований и информации по результатам ежеквартального обследования 53 крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 80% российского кредитного рынка
- 2 Индекс BLT для России рассчитывается как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий банковского кредитования трех основных категорий заемщиков; для США — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и ссуд на приобретение коммерческой недвижимости; для зоны евро — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и потребительских кредитов. Индексы «net percentage» рассчитываются как: (% банков, сообщивших об ужесточении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).
- 3 На рисунках
1–6 приведены диффузные индексы ужесточения условий кредитования. Диффузные индексы рассчитываются как: (% банков, сообщивших о существенном ужесточении условий кредитования) + 0,5 * (% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий кредитования) — 0,5 * (% банков, сообщивших об умеренном смягчении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о существенном смягчении условий кредитования).