Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В марте 2022 года на кредитном и депозитном рынках отмечался значительный рост процентных ставок, при этом средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам физическим лицам (включающим в том числе льготные ипотечные жилищные кредиты) выросла незначительно.
Процентные ставки по кредитам
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
Структура оборотов по кредитам физическим лицам (ФЛ) в марте несущественно изменилась по сравнению с февралем 2022 года при снижении доли долгосрочных автокредитов до 3,21%. Наибольшая доля традиционно приходилась на долгосрочные (на срок свыше 1 года) операции. В то же время в структуре оборотов по кредитам нефинансовым организациям (НО) значительную долю составляли краткосрочные (на срок до 1 года) кредиты (46,14%). На долю краткосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в марте 2022 года пришлась пятая часть в структуре оборотов по кредитам НО, при этом доля долгосрочных кредитов МСП увеличилась с 8,25% в феврале до 15,75% в марте 2022 года.
Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в марте 2022 года, %
Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в марте 2022 года, %
В сегменте кредитования ФЛ в марте 2022 года процентные ставки значительно возросли по сравнению с предыдущим месяцем при несущественном повышении процентной ставки по долгосрочным кредитам ФЛ, включающим в том числе льготные ипотечные жилищные кредиты. Так, ставки по краткосрочным кредитам возросли на 8,84 п.п., а по долгосрочным — на 0,02 п.п. (в том числе по автокредитам — на 7,79 и на 10,02 п.п. соответственно). В сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ стали выше на 11,28 и 1,25 п.п. соответственно.
Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в рассматриваемый период несущественно снизилась - на 0,05 п.п., до 8,05% (в марте 2021 года значение процентной ставки составляло 7,23%).
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
Процентные ставки по рублевым кредитам НО увеличились в сравнении с предыдущим месяцем: по краткосрочным кредитам на 7,24 п.п., по долгосрочным кредитам на 2,62 п.п. (в сравнении с мартом 2021 года ставки стали выше на 12,67 и 6,17 п.п. соответственно). По кредитам МСП за месяц ставки повысились на 1,80 и 1,73 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки выше на 5,34 и 5,36 п.п. соответственно.
Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
В марте 2022 года максимальные процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (27,61 и 12,17% годовых соответственно), а минимальные процентные ставки — в Северо-Западном федеральном округе (20,07 и 10,85% годовых соответственно).
В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам НО наблюдались в Южном федеральном округе (20,51% годовых), по долгосрочным кредитам НО — в Северо-Западном федеральном округе (14,20% годовых). Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе (11,18 и 11,15 % годовых соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам,
% годовых
|
Федеральный округ |
Кредиты ФЛ |
Кредиты НО |
||
|---|---|---|---|---|
|
Краткосрочные |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
Долгосрочные |
|
|
Март 2022 |
Март 2022 |
Март 2022 |
Март 2022 |
|
| Центральный федеральный округ | 23,70 8,46 10,55 |
11,61 0,32 1,77 |
18,82 7,38 13,09 |
13,05 1,92 6,24 |
| Северо-Западный федеральный округ | 20,07 5,06 7,81 |
10,85 -0,27 0,94 |
19,85 8,10 14,09 |
14,20 3,99 7,30 |
| Южный федеральный округ | 27,52 11,72 13,66 |
11,77 -0,40 0,97 |
20,51 8,66 13,48 |
13,34 2,73 6,13 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 27,61 11,66 12,71 |
12,17 -0,11 1,12 |
11,18 1,79 5,48 |
11,15 1,03 3,84 |
| Приволжский федеральный округ | 26,91 11,11 12,89 |
11,17 -0,32 0,83 |
16,93 5,83 10,39 |
12,52 0,93 5,17 |
| Уральский федеральный округ | 26,04 9,95 15,58 |
11,06 -0,19 0,93 |
16,04 4,85 8,85 |
13,37 2,44 6,33 |
| Сибирский федеральный округ | 26,68 11,25 12,79 |
11,77 0,06 1,29 |
15,31 4,22 8,09 |
12,77 3,51 5,50 |
| Дальневосточный федеральный округ | 25,46 9,65 11,31 |
11,14 0,69 1,09 |
16,99 6,67 9,59 |
13,37 1,34 5,96 |
Примечание: п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Процентные ставки по депозитам
Процентные ставки по депозитным операциям в марте 2022 года ощутимо возросли, последовав за повышением с 28.02.2022 значения ключевой ставки Банка России до 20,00%. Процентная ставка по краткосрочным вкладам ФЛ возросла за месяц на 12,36 п.п., по долгосрочным — на 1,50 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки были выше на 15,45 и 5,43 п.п. соответственно). Процентные ставки по депозитам НО увеличились за месяц на 9,27 и 7,51 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), а по сравнению с мартом 2021 года были выше на 14,27 п.п. по краткосрочным и на 10,99 п.п. по долгосрочным операциям.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В структуре оборотов привлеченных депозитов НО, как и ранее, большая доля приходилась на краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляла 0,01%). Доля краткосрочных вкладов ФЛ в марте 2022 года повысилась до 97,67% оборота (в феврале составляла 73,64%). В то же время заметно сократилась доля долгосрочных вкладов ФЛ: с 26,36% в феврале до 2,33 в марте 2022 года.
Структура оборотов в рублях в марте 2022 года, %
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В марте 2022 года минимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе (17,76% годовых), по долгосрочным — в Уральском федеральном округе (7,35% годовых). Максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Центральном федеральном округе (18,86% годовых), по долгосрочным — в Сибирском федеральном округе (11,54% годовых).
В рассматриваемом периоде минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным депозитам НО наблюдались в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах (16,70 и 8,11% годовых соответственно). Максимальные процентные ставки отмечались в Южном и Центральном федеральных округах (18,14 и 16,93% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам, % годовых
|
Федеральный округ |
Вклады ФЛ |
Депозиты НО |
||
|---|---|---|---|---|
|
Краткосрочные |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
Долгосрочные |
|
|
Март 2022 |
Март 2022 |
Март 2022 |
Март 2022 |
|
| Центральный федеральный округ | 18,86 12,22 15,62 |
9,53 1,25 5,33 |
17,76 9,24 14,32 |
16,93 8,33 11,66 |
| Северо-Западный федеральный округ | 18,62 12,70 15,44 |
10,25 2,04 6,07 |
16,70 8,86 13,62 |
15,96 6,06 10,88 |
| Южный федеральный округ | 18,16 12,13 15,24 |
9,46 2,37 5,31 |
18,14 9,94 14,94 |
12,42 3,85 7,63 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 17,76 12,75 14,76 |
9,42 2,40 5,46 |
17,20 9,76 14,15 |
8,11 -1,01 3,71 |
| Приволжский федеральный округ | 18,55 12,67 15,37 |
10,96 3,04 6,72 |
17,65 9,58 14,37 |
12,75 3,95 7,89 |
| Уральский федеральный округ | 18,64 12,10 15,45 |
7,35 -0,11 3,23 |
17,81 9,09 14,33 |
10,28 2,18 6,52 |
| Сибирский федеральный округ | 18,46 12,28 15,02 |
11,54 3,11 7,39 |
17,41 9,44 14,10 |
15,17 5,10 10,48 |
| Дальневосточный федеральный округ | 18,48 12,53 15,18 |
11,00 2,54 6,51 |
17,68 10,25 14,38 |
9,14 -0,49 5,46 |
Примечание: п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу; п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков* в рублях с ФЛ превышает значение по аналогичным операциям с НО. Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с ФО существенно снизился — до 5,65 п.п. против 9,17 п.п. в феврале 2022 года, по долгосрочным — до 1,78 п.п. против 3,26 п.п. соответственно.
Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО уменьшился с 3,08 п.п. в феврале до 1,05 п.п. в марте 2022 года, по долгосрочным операциям сложился отрицательный спред (-2,99 п.п.).
* Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков.