Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях

В январе 2022 года на кредитном и депозитном рынках сохранялся незначительный рост процентных ставок.

Процентные ставки по кредитам

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

В структуре оборотов по кредитам физическим лицам (ФЛ) традиционно преобладают долгосрочные (на срок свыше 1 года) операции, доля которых с учетом автокредитов в январе 2022 года составила 97,3%. Тогда как в структуре оборотов по кредитам нефинансовым организациям (НО) более половины составляют краткосрочные (на срок до 1 года) кредиты (57,04%). Доля краткосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) возросла с 11,33 % в декабре 2021 года  до 17,07% в январе 2022 года при снижении доли долгосрочных кредитов МСП с 13,25 до 10,58% соответственно.

Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в январе 2022 года, %

Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в январе 2022 года, %

В сегменте кредитования ФЛ в январе 2022 года процентные ставки незначительно возросли: по краткосрочным кредитам — на 0,29 п.п., по долгосрочным — на 0,77 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки выше на 1,82 и 0,87 п.п. соответственно).

Процентные ставки по автокредитам в январе 2022 года возросли по сравнению с показателями предыдущего месяца на 0,56 и 0,47 п.п. по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно, превысив значения января 2021 года на 4,74 и 2,22 п.п. соответственно.

Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в рассматриваемый период незначительно увеличилась и составила 7,87% против 7,81% в декабре 2021 года.

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых

Процентные ставки по рублевым кредитам НО увеличились в сравнении с предыдущим месяцем: по краткосрочным кредитам -  на 0,83 п.п., по долгосрочным кредитам -  на 0,92 п.п. (в сравнении с январем 2021 года ставки стали выше на 3,74 и 2,79 п.п. соответственно). По кредитам МСП за месяц ставки повысились на 1,44 и 0,37 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки выше на 2,84 и 2,68 п.п. соответственно.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых

В январе 2022 года максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ, как и ранее, наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (15,72 и 12,37% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ отмечались в Центральном федеральном округе (14,89% годовых), по долгосрочным кредитам ФЛ — в Дальневосточном федеральном округе (10,91% годовых). В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО наблюдались в Сибирском федеральном округе (10,40 и 11,16% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО отмечались в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах (8,27 и 8,51% годовых соответственно).

Процентные ставки по депозитам

Процентные ставки по депозитным операциям в январе 2022 года в основном незначительно повысились, за исключением ставки по краткосрочным вкладам ФЛ. Процентная ставка по краткосрочным вкладам ФЛ снизилась за месяц на 0,01 п.п., по долгосрочным — возросла на 0,23 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки были выше на 1,75 и 3,49 п.п. соответственно).

Процентные ставки по депозитам НО увеличились за месяц на 0,37 и 0,59 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), а по сравнению с январем 2021 года были выше на 3,96 п.п. по краткосрочным и на 3,50 п.п. по долгосрочным операциям.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

В структуре оборотов привлеченных депозитов НО, как и ранее, большая доля приходилась на краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляла менее 1%). На краткосрочные вклады ФЛ в январе 2022 года приходилось 74,88% оборота, и четверть составили долгосрочные вклады (25,12%).

Структура оборотов по привлеченным вкладам ФЛ в рублях в январе 2022 года

Структура оборотов по привлеченным депозитам НО в рублях в январе 2022 года

Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

В январе 2022 года минимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе (4,12% годовых), по долгосрочным — в Южном федеральном округе (6,83% годовых). Максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Уральском федеральном округе (5,49% годовых), по долгосрочным — в Центральном федеральном округе (7,82% годовых).

Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным депозитам НО наблюдались в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (6,65 и 7,05% годовых соответственно). Максимальные процентные ставки отмечались в Уральском и Сибирском федеральных округах (7,42 и 8,63% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).

Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков* в рублях с ФЛ сохраняется на более высоком уровне, чем по аналогичным операциям с НО. Это может свидетельствовать о том, что розничное кредитование по-прежнему остается более привлекательным для банков по сравнению с корпоративным кредитованием.

В январе 2022 года спреды по операциям банков с ФЛ и НО расширились.

Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с ФО увеличился до 10,22 п.п. против 9,92 п.п. в декабре 2021 года, по долгосрочным до 3,83 п.п. против 3,29 п.п. соответственно.

Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО увеличился с 2,06 п.п. в декабре 2021 года до 2,52 п.п. в январе 2022 года, по долгосрочным операциям — с 1,35 до 1,68 п.п. соответственно.

* Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков.

Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)

Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях (п.п.)