×Закрыть

О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в марте 2015 года

За март активы российских банков уменьшились на 2,5%; их совокупный объем на 1.04.2015 составил 74 трлн. рублей. Основным фактором такой динамики по-прежнему является переоценка валютных активов (укрепление рубля), без учета которой активы сократились на 1,0%1.

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) уменьшился за март на 1,6% (-0,3%) до 41 трлн. рублей. Сокращение портфеля кредитов нефинансовым организациям за март составило 1,6% (с поправкой на валютную переоценку объем портфеля не изменился), кредитов физическим лицам – на 1,3% (-1,2%).

Изменение за I квартал текущего года основных балансовых показателей (по состоянию на 1.04.15): активы – сокращение на 4,1% (-5,3%); кредиты нефинансовым организациям – прирост на 0,3% (-1,0%); кредиты физическим лицам – снижение на 3,4% (-3,5%); совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов – сокращение на 0,7% (‑1,7%).

Объем просроченной задолженности как по корпоративному, так и по розничному портфелям за март вырос на 3,6%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 4,8 до 5,0%, а по розничным кредитам – с 6,6 до 6,9%.

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за март увеличился на 12,0%, поэтому выросла – с 2,2 до 2,5% – и доля данных требований в активах банковского сектора.

Сократились на 4,6% объемы МБК, предоставленных банкам-резидентам, и на 3,4% – банкам-нерезидентам.

Портфель ценных бумаг за месяц уменьшился на 4,7%, при этом долговые ценные бумаги, занимающие 80% портфеля, сократились на 4,6%. Более существенно сократился портфель долевых ценных бумаг (на 23,0%) и векселей (на 8,4%).

На динамику ресурсной базы банков в марте 2015 года также существенно повлияло укрепление рубля. Объем депозитов и средств на счетах организаций в рублевом исчислении уменьшился за март на 5,2% (на 3,1% без учета изменения валютного курса) до 23 трлн. рублей, что в том числе обусловлено корректировкой процентных ставок по депозитам в последние месяцы в результате снижения ключевой ставки Банка России до 14% годовых.

Вклады населения увеличились за март на 0,1% до 19 трлн. рублей (с исключением влияния валютного курса – увеличение вкладов на 1,3%). За I квартал текущего года: вклады населения выросли на 2,9% (1,9%).

 Доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах банковского сектора на 1.04.2015 составила 8,9%, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации с ликвидностью в банках: в 2014 году этот показатель колебался в диапазоне 7,5-7,9%. Объем заимствований у Банка России снизился за месяц на 1,5%; одновременно уменьшился на 11,3% объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным Казначейством. По итогам месяца доля средств, привлеченных от Банка России, в пассивах выросла с 10,1 до 10,2%, а от Федерального Казначейства – упала с 0,8 до 0,7%.

В марте была получена прибыль в размере 42 млрд. рублей, что полностью скомпенсировало убыток первых двух месяцев, и за январь-март 2015 года прибыль банковского сектора составила 6 млрд. рублей. Резервы на возможные потери увеличились с начала 2015 года на 7,6%, или на 308 млрд. рублей.


1 Здесь и далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с исключением влияния валютного курса.



 

Основные показатели банковского сектора

млрд. руб.
  1.01.14 1.04.14 1.05.14 1.06.14 1.07.14 1.08.14 1.09.14 1.10.14 1.11.14 1.12.14 1.01.15 1.02.15 1.03.15 1.04.15
Активы
Активы (пассивы) 57 423 59 377 60 208 61 196 61 385 62 127 62 464 64 073 66 982 71 163 77 653 80 753 76 378 74 447
      прирост за месяц, % 2,1 0,4 1,4 1,6 0,3 1,2 0,5 2,6 4,5 6,2 9,1 4,0 -5,4 -2,5
      прирост за 12 месяцев, % 16,0 19,1 18,8 18,6 16,4 16,4 15,9 17,9 21,8 26,5 35,2 38,2 29,2 25,4
Кредиты нефинансовым организациям 22 499 23 842 24 330 24 382 24 338 24 870 25 229 25 806 26 797 28 042 29 536 31 608 30 127 29 632
      прирост за месяц, % -0,7 1,8 2,0 0,2 -0,2 2,2 1,4 2,3 3,8 4,6 5,3 7,0 -4,7 -1,6
      прирост за 12 месяцев, % 12,7 18,1 18,0 17,5 15,7 16,0 15,9 17,3 20,1 23,7 31,3 36,6 28,7 24,3
      доля кредитов в
      иностранной валюте, %
24,0 25,2 25,3 24,6 24,0 24,6 25,4 26,2 27,9 30,1 33,3 38,0 35,6 34,7
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме КО) 1 179 1 123 1 170 1 220 1 264 1 303 1 280 1 310 1 328 1 375 1 306 1 297 1 625 1 640
      прирост за месяц, % -6,8 -1,1 4,3 4,3 3,6 3,1 -1,7 2,3 1,4 3,5 -5,0 -0,7 25,3 0,9
      прирост за 12 месяцев, % 24,6 19,9 22,0 22,6 22,6 21,3 16,8 11,5 11,4 8,6 10,8 12,7 43,2 46,1
      доля кредитов в
      иностранной валюте, %
8,1 12,8 13,1 12,1 11,4 13,5 12,9 13,0 14,0 15,2 13,1 15,8 31,0 30,8
Кредиты физическим лицам 9 957 10 228 10 412 10 519 10 639 10 820 10 959 11 096 11 208 11 321 11 330 11 254 11 086 10 941
      прирост за месяц, % 1,9 1,3 1,8 1,0 1,1 1,7 1,3 1,3 1,0 1,0 0,1 -0,7 -1,5 -1,3
      прирост за 12 месяцев, % 28,7 26,3 24,6 22,6 20,9 19,7 18,2 18,0 16,6 15,9 13,8 12,8 9,8 7,0
      доля кредитов в
      иностранной валюте, %
2,4 2,4 2,3 2,2 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5 2,7 3,2 2,9 2,7
Финансовый результат
Прибыль текущего года 994 232 292 338 451 513 592 685 732 781 589 -24 -36 6
Обязательства
Вклады физических лиц 16 958 16 564 16 847 16 756 16 883 17 112 17 271 17 298 17 685 18 087 18 553 19 329 19 077 19 093
      прирост за месяц, % 4,3 -2,0 1,7 -0,5 0,8 1,4 0,9 0,2 2,2 2,3 2,6 4,2 -1,3 0,1
      прирост за 12 месяцев, % 19,0 12,4 10,8 10,0 8,0 8,3 8,3 8,5 10,1 11,2 9,4 15,8 12,8 15,3
      доля вкладов в
      иностранной валюте, %
17,4 20,3 19,8 19,3 18,9 19,4 19,4 19,8 21,8 23,8 26,1 30,1 27,2 26,3
Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО) 16 901 17 853 17 639 17 831 17 446 17 513 17 650 18 226 19 047 20 293 23 419 25 857 24 350 23 081
      прирост за месяц, % 6,8 -0,7 -1,2 1,1 -2,2 0,4 0,8 3,3 4,5 6,5 15,4 10,4 -5,8 -5,2
      прирост за 12 месяцев, % 16,0 20,9 18,8 17,4 12,4 13,2 14,2 18,0 24,8 28,2 38,6 48,4 35,4 29,3
      доля средств в
      иностранной валюте, %
32,2 37,9 38,3 37,7 36,3 37,4 38,1 39,8 43,6 45,5 43,8 50,2 46,9 46,2
Кредиты, полученные от Банка России 4 439 4 702 5 051 5 018 5 368 5 592 5 452 5 644 6 157 6 743 9 287 7 728 7 690 7 573
     доля в пассивах, %. 7,7 7,9 8,4 8,2 8,7 9,0 8,7 8,8 9,2 9,5 12,0 9,6 10,1 10,2