×Закрыть

О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в феврале 2015 года

По итогам февраля активы российских банков уменьшились на 5,4%; их совокупный объем на 1.03.2015 составил 76 трлн. рублей. Основным фактором такой динамики является переоценка валютных активов (за счет укрепления рубля), без учета которой активы сократились на 1,5%1.

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) уменьшился за февраль на 3,8% (-0,6%) до 41 трлн. рублей, что также обусловлено ростом процентных ставок в последние месяцы. Сокращение портфеля кредитов нефинансовым организациям за февраль составило 4,7% (-0,4%), кредитов физическим лицам – на 1,5% (-1,1%).

Объем просроченной задолженности по розничному портфелю за февраль вырос на 3,5%; а по корпоративному – на 0,4%. В результате удельный вес просроченной задолженности по розничным кредитам вырос - с 6,3 до 6,6%, а по кредитам нефинансовым организациям – с 4,5 до 4,8% на 1.03.2015.

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за февраль уменьшился на 14,2%, а доля этих требований в активах банковского сектора – с 2,4 до 2,2%.

Объемы МБК, предоставленных банкам-резидентам, снизились на 6,1%, и МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, на 92% состоящих из валютных кредитов, – на 16,0%.

Портфель ценных бумаг за февраль уменьшился на 1,7%, при этом долговые ценные бумаги, занимающие 80% портфеля, сократились на 1,6%. Более существенно сократился портфель долевых ценных бумаг (на 6,9%) и векселей (на 6,8%).

Динамика ресурсной базы банков в феврале 2015 года также обусловлена в первую очередь эффектом укрепления курса рубля. Объем депозитов и средств на счетах организаций в рублевом исчислении уменьшился за февраль на 5,8%, на 0,3% без учета изменения валютного курса, до 24 трлн. рублей.

Аналогично вклады населения сократились за февраль на 1,3% до 19 трлн. рублей, но с исключением влияния валютного курса произошло их увеличение на 2,1%.

 Доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах банковского сектора на 1.03.2015 поднялась до 9,2%, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации с ликвидностью в банках; в 2014 году этот показатель был достаточно стабилен и колебался в диапазоне 7,5-7,9%. Объем заимствований у Банка России снизился за месяц на 0,5%; одновременно уменьшился на 37,7% объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным казначейством. По итогам февраля доля средств, привлеченных от Банка России, в пассивах выросла с 9,6 до 10,1%, а от Федерального Казначейства – упала с 1,2 до 0,8%.

В январе-феврале 2015 года деятельность банковского сектора в целом была убыточной; кредитными организациями получен убыток в размере 36 млрд. рублей (за аналогичный период 2014 года прибыль составила 168 млрд. рублей). Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 6,6%, или на 269 млрд. рублей (на 7,2%, или на 205 млрд. рублей за аналогичный период 2014 года).
 
1 Здесь и далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с исключением влияния валютного курса.



 

Основные показатели банковского сектора

млрд. руб.
  1.01.14 1.03.14 1.04.14 1.05.14 1.06.14 1.07.14 1.08.14 1.09.14 1.10.14 1.11.14 1.12.14 1.01.15 1.02.15 1.03.15
Активы
Активы (пассивы) 57 423 59 137 59 377 60 208 61 196 61 385 62 127 62 464 64 073 66 982 71 163 77 653 80 753 76 378
прирост за месяц, % 2,1 1,2 0,4 1,4 1,6 0,3 1,2 0,5 2,6 4,5 6,2 9,1 4,0 -5,4
прирост за 12 месяцев, % 16,0 20,3 19,1 18,8 18,6 16,4 16,4 15,9 17,9 21,8 26,5 35,2 38,2 29,2
Кредиты нефинансовым организациям 22 499 23 409 23 842 24 330 24 382 24 338 24 870 25 229 25 806 26 797 28 042 29 536 31 608 30 127
прирост за месяц, % -0,7 1,2 1,8 2,0 0,2 -0,2 2,2 1,4 2,3 3,8 4,6 5,3 7,0 -4,7
прирост за 12 месяцев, % 12,7 17,0 18,1 18,0 17,5 15,7 16,0 15,9 17,3 20,1 23,7 31,3 36,6 28,7
доля кредитов в
иностранной валюте, %
24,0 25,3 25,2 25,3 24,6 24,0 24,6 25,4 26,2 27,9 30,1 33,3 38,0 35,6
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме КО) 1 179 1 135 1 123 1 170 1 220 1 264 1 303 1 280 1 310 1 328 1 375 1 306 1 297 1 625
прирост за месяц, % -6,8 -1,5 -1,1 4,3 4,3 3,6 3,1 -1,7 2,3 1,4 3,5 -5,0 -0,7 25,3
прирост за 12 месяцев, % 24,6 20,9 19,9 22,0 22,6 22,6 21,3 16,8 11,5 11,4 8,6 10,8 12,7 43,2
доля кредитов в
иностранной валюте, %
8,1 12,2 12,8 13,1 12,1 11,4 13,5 12,9 13,0 14,0 15,2 13,1 15,8 31,0
Кредиты физическим лицам 9 957 10 096 10 228 10 412 10 519 10 639 10 820 10 959 11 096 11 208 11 321 11 330 11 254 11 086
прирост за месяц, % 1,9 1,2 1,3 1,8 1,0 1,1 1,7 1,3 1,3 1,0 1,0 0,1 -0,7 -1,5
прирост за 12 месяцев, % 28,7 27,4 26,3 24,6 22,6 20,9 19,7 18,2 18,0 16,6 15,9 13,8 12,8 9,8
доля кредитов в
иностранной валюте, %
2,4 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5 2,7 3,2 2,9
Финансовый результат
Прибыль текущего года 994 168 232 292 338 451 513 592 685 732 781 589 -24 -36
Обязательства
Вклады физических лиц 16 958 16 908 16 564 16 847 16 756 16 883 17 112 17 271 17 298 17 685 18 087 18 553 19 329 19 077
прирост за месяц, % 4,3 1,3 -2,0 1,7 -0,5 0,8 1,4 0,9 0,2 2,2 2,3 2,6 4,2 -1,3
прирост за 12 месяцев, % 19,0 17,4 12,4 10,8 10,0 8,0 8,3 8,3 8,5 10,1 11,2 9,4 15,8 12,8
доля вкладов в
иностранной валюте, %
17,4 20,1 20,3 19,8 19,3 18,9 19,4 19,4 19,8 21,8 23,8 26,1 30,1 27,2
Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО) 16 901 17 979 17 853 17 639 17 831 17 446 17 513 17 650 18 226 19 047 20 293 23 419 25 857 24 350
прирост за месяц, % 6,8 3,2 -0,7 -1,2 1,1 -2,2 0,4 0,8 3,3 4,5 6,5 15,4 10,4 -5,8
прирост за 12 месяцев, % 16,0 22,3 20,9 18,8 17,4 12,4 13,2 14,2 18,0 24,8 28,2 38,6 48,4 35,4
доля средств в
иностранной валюте, %
32,2 36,8 37,9 38,3 37,7 36,3 37,4 38,1 39,8 43,6 45,5 43,8 50,2 46,9
Кредиты, полученные от Банка России 4 439 3 967 4 702 5 051 5 018 5 368 5 592 5 452 5 644 6 157 6 743 9 287 7 728 7 690
доля в пассивах, %. 7,7 6,7 7,9 8,4 8,2 8,7 9,0 8,7 8,8 9,2 9,5 12,0 9,6 10,1