Изменения условий банковского кредитования во II квартале 2012 года

Изменения условий банковского кредитования во II квартале 2012 года1

Основные итоги обследования

Во II квартале 2012 г., как и в предыдущем квартале, ухудшались возможности фондирования банков, что создавало предпосылки для ужесточения условий банковского кредитования (УБК), а сохраняющаяся конкуренция между банками способствовала смягчению условий кредитования (рисунок 3). В результате по-прежнему отсутствовала выраженная тенденция изменения условий банковского кредитования2: для корпоративных заемщиков доступность кредитов несколько снизилась, а для населения — повысилась (рисунок 1)3. Спрос всех категорий заемщиков на кредиты во II квартале 2012 г. увеличился (рисунок 5). Схожие изменения условий кредитования наблюдались в большинстве регионов, участвовавших в соответствующем региональном обследовании4.

Во II квартале 2012 г. на российском кредитном рынке, как и на ведущих мировых кредитных рынках, изменения условий банковского кредитования были небольшими5 (рисунок 4). На российском рынке единая тенденция изменения условий банковского кредитования по-прежнему отсутствовала. Одни факторы, влияющие на рынок, способствовали ужесточению условий кредитования, другие — их смягчению (рисунок 3). Банки, участвующие в обследовании, отмечали дальнейшее ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования. Поэтому основным направлением ужесточения УБК в анализируемом квартале стало повышение процентных ставок (рисунок 2). Сохраняющаяся конкуренция между банками, напротив, способствовала смягчению условий кредитования. Поскольку ухудшение возможностей фондирования ограничивало потенциал ценовой конкуренции, смягчение условий кредитования было связано прежде всего с неценовыми УБК (увеличение максимального размера кредита, введение новых нишевых кредитных программ и т.д.).

Эти факторы по-разному проявлялись на отдельных сегментах рынка. Условия фондирования наиболее важны для сегмента кредитования крупных корпоративных заемщиков, в котором процентные ставки по кредитам сравнительно низки (рисунок 6). Поэтому по итогам II квартала 2012 г. в целом УБК для этой категории заемщиков ужесточились (рисунок 1). Конкуренция между банками была более выраженной в сегменте розничного кредитования, вследствие чего условия кредитования населения смягчились.

По оценкам банков, во втором полугодии 2012 г. сохранится дифференциация УБК на отдельных сегментах рынка: продолжится ужесточение УБК для крупных корпоративных заемщиков, тогда как условия кредитования населения будут смягчаться или оставаться неизменными.

Во II квартале 2012 г. оправдались ожидания сезонного ускорения роста спроса со стороны заемщиков, высказанные в ходе обследования УБК в предшествующем квартале (рисунок 5). При этом спрос на долгосрочные кредиты рос быстрее, чем на краткосрочные (рисунок 7). Банки-респонденты ожидают в III квартале сохранения темпов роста спроса на сложившемся уровне и заметного роста спроса в IV квартале 2012 года.

Результаты обследования банков

Изменение условий банковского кредитования во II квартале 2012 г. было неоднородным. Те или иные факторы по-разному влияли на условия кредитования различных категорий заемщиков (рисунок 6) и в разной степени приводили к изменениям условий банковского кредитования (рисунки 9, 11, 13).

Во II квартале 2012 г. доля банков, ужесточавших условия кредитования населения, несколько увеличилась, а доля банков, смягчавших УБК, — незначительно снизилась (рисунок 8). Тем не менее доля банков, смягчавших условия кредитования, по-прежнему оставалась большей, то есть продолжился рост доступности кредитов для населения.

Ключевым фактором изменения условий кредитования населения оставалась конкуренция между банками за клиентов, прежде всего — за наиболее надежных. Стремясь увеличить свою клиентскую базу, банки вводили новые кредитные продукты, предлагающие льготные условия кредитования заемщикам с хорошей кредитной историей и сотрудникам организаций — клиентов банка. О расширении спектра направлений кредитования сообщили свыше 15% банков-респондентов.

Банки также увеличивали максимальную сумму кредита, что расширяет возможности использования кредитов для обеспеченных слоев населения. Кроме того, банки смягчали требования к финансовому положению заемщиков — физических лиц.

Ценовые условия кредитования во II квартале 2012 г. изменялись умеренно (рисунок 9). Банки почти прекратили снижение дополнительных комиссий по кредитам (более 95% обследованных банков в рассматриваемый период не изменяли эти комиссии). Ухудшение возможностей фондирования ограничивало потенциал снижения ставок, а конкуренция между банками сдерживала их увеличение. В результате около 20% банков-респондентов повысили ставки по кредитам, около 10% — снизили. В остальных банках существенные изменения кредитных ставок отсутствовали.

По ожиданиям банков-респондентов в III квартале 2012 г. условия кредитования населения незначительно смягчатся, а в IV квартале — не изменятся. Около 70% обследованных банков не планируют изменять УБК во втором полугодии 2012 года.

В сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков банки, как и ранее, придерживались наиболее осторожной политики. Свыше 20% банков-респондентов ужесточали условия кредитования для этой группы заемщиков, около 70% банков не изменяли УБК (рисунок 10).

Во II квартале 2012 г. на условия кредитования крупных компаний наряду с фондированием повлияло ухудшение ситуации в нефинансовом секторе. Сохраняющаяся неопределенность перспектив развития финансового и реального секторов мировой экономики привела к более высокой оценке рисков по долгосрочным кредитам. В сложившейся ситуации банки ужесточали УБК по долгосрочным кредитам крупным компаниям существенно сильнее, чем по краткосрочным кредитам (рисунок 7). Ряд банков снижал также максимальный срок кредитования.

Основным направлением ужесточения условий кредитования крупных корпоративных заемщиков во II квартале 2012 г. стало повышение ставок по кредитам (рисунок 11). Более 35% обследованных банков повысили ставки по кредитам этой категории заемщиков. Кроме того, во II квартале 2012 г. банки продолжали ужесточать требования к финансовому положению юридических лиц — заемщиков и обеспечению по кредиту.

По оценкам участников обследования, в июле—декабре 2012 г. продолжится ужесточение условий кредитования крупных компаний. Около 25% банков-респондентов планируют умеренно ужесточить условия кредитования, более 70% — оставить их неизменными.

В сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) во II квартале 2012 г. также наблюдалось ужесточение условий кредитования, но менее резкое, чем в сегменте кредитования крупных компаний. Около 25% банков ужесточали условия кредитования МСБ, в то же время около 20% — смягчали (рисунок 12).

Как и в сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков, банки ужесточали условия по долгосрочным кредитам в большей степени, чем по краткосрочным (рисунок 7), а также ужесточали требования к финансовому положению заемщика и повышали процентные ставки (рисунок 13). В ситуации, когда возможности ценовой конкуренции были ограничены, банки внедряли нишевые кредитные продукты для МСБ (программы автокредитования, лизинга) и упрощали оформление кредитов.

По ожиданиям банков — участников обследования во втором полугодии 2012 г. условия кредитования МСБ не претерпят существенных изменений. Одни банки планируют ужесточать УБК, другие — смягчать, причем доли первых и вторых в общем количестве банков близки.

Особенности региональных обследований

В большинстве обследованных регионов во II квартале 2012 г. наблюдались умеренные изменения условий банковского кредитования. В сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков и МСБ условия кредитования преимущественно ужесточались, а в сегменте кредитования населения — смягчались (рисунок 14). Однако в ряде регионов отмечалось некоторое ужесточение условий кредитования населения (Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан) или смягчение условий кредитования корпоративных заемщиков (Свердловская область, г. Санкт-Петербург).

Во II квартале 2012 г. в большинстве регионов ставки по кредитам увеличивались, а требования к финансовому положению заемщиков ужесточались. В то же время максимальный размер кредита увеличивался. В ряде регионов продолжалось снижение дополнительных комиссий по кредитам (рисунок 15). Основным фактором, способствующим смягчению условий кредитования, в большинстве регионов оставалась конкуренция между банками. Ключевыми факторами ужесточения УБК в большинстве регионов являлись условия внутреннего фондирования и ухудшение ситуации в нефинансовом секторе (рисунок 16).


1 Материал подготовлен по результатам ежеквартального обследования 68 крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 85% российского кредитного рынка.
2 В рамках обследования оцениваются изменения условий банковского кредитования для трех категорий заемщиков: крупных корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса и населения. Изменения кредитной политики в отношении последней группы заемщиков оцениваются отдельно для потребительского кредитования и ипотечного кредитования. Сводный индикатор по населению рассчитывается как среднее арифметическое индикаторов изменения условий потребительского и ипотечного кредитования.
3 На рисунках, если не указано иное, изменение УБК характеризуется диффузным индексом ужесточения условий кредитования по сравнению с предыдущим периодом. Методика расчета диффузного индекса представлена в «Вестнике Банка России» № 68 (1311) от 14.12.2011, с. 11.
4 Выборочные обследования изменений УБК в отдельных регионах, характеризующихся значительными объемами регионального кредитного рынка, проводятся Банком России с I квартала 2010 года. В обследованиях принимают участие банки — крупнейшие участники регионального рынка.
5 Методика расчета индекса Bank Lending Tightness (BLT) для отдельных стран представлена в «Вестнике Банка России» № 68 (1311) от 14.12.2011, с. 11.
Материал подготовлен Департаментом исследований и информации

Таблица 1. Индексы изменения условий банковского кредитования в целом

Условия кредитования в целом в т.ч. по отдельным группам кредитов Ожидание изменения условий кредитования в целом
на срок до 1 года включительно на срок свыше 1 года ближайшие 3 месяца ближайшие 6 месяцев
Россия Крупные компании 8,7 2,4 10,5 12,1 12,3
МСБ 4,2 0,8 5,1 0,9 3,5
Население ипотечные 0,0 —1,0 1,9
потребительские —8,3 —5,0 —7,3 —5,6 —1,6
Башкортостан Крупные компании 3,3 0,0 0,0 16,7 26,7
МСБ 6,3 6,3 6,3 12,5 9,4
Население ипотечные 0,0 6,7 6,7
потребительские —6,7 —3,3 —6,7 6,7 6,7
Иркутская область Крупные компании 10,7 3,6 3,6 14,3 17,9
МСБ 3,8 7,1 0,0 7,1 3,6
Население ипотечные —9,1 13,6 22,7
потребительские 0,0 —4,2 4,2 16,7 8,3
Калининградская область Крупные компании 12,5 6,3 12,5 0,0 —5,6
МСБ —6,3 0,0 0,0 0,0 —11,1
Население ипотечные —7,1 0,0 0,0
потребительские 0,0 0,0 0,0 —6,3 —12,5
Коми Крупные компании 5,0 2,5 15,0 13,2 7,5
МСБ 7,9 10,5 13,2 —2,8 0,0
Население ипотечные —10,0 —7,1 0,0
потребительские —10,0 —5,0 —7,5 —5,3 —5,3
Костромская область Крупные компании 17,9 14,3 15,4 10,7 10,7
МСБ 7,1 7,1 3,8 3,6 10,7
Население ипотечные 4,2 4,2 16,7
потребительские 0,0 0,0 0,0 3,8 7,7
Краснодарский край Крупные компании 16,1 6,5 12,9 14,5 16,1
МСБ 14,1 9,4 12,5 3,1 6,3
Население ипотечные 1,8 8,9 12,5
потребительские 3,3 0,0 1,7 10,0 11,7
Нижегородская область Крупные компании 13,1 7,3 15,9 16,7 19,0
МСБ 4,5 —2,3 3,5 6,8 3,4
Население ипотечные —2,6 14,9 14,9
потребительские —4,7 —8,1 1,1 12,2 10,0
Новосибирская область Крупные компании 6,5 0,0 8,7 14,3 15,9
МСБ 0,0 —4,3 —4,3 0,0 4,5
Население ипотечные —6,8 —2,5 0,0
потребительские —1,9 2,0 0,0 4,0 8,3
Оренбургская область Крупные компании 16,7 11,1 14,8 0,0 2,2
МСБ 7,8 4,7 6,3 0,0 1,8
Население ипотечные —9,3 3,8 4,0
потребительские —6,7 —4,8 —4,8 —4,8 —1,7
Пермский край Крупные компании 11,5 4,0 10,0 1,9 11,5
МСБ 3,7 5,8 1,9 3,7 11,1
Население ипотечные 0,0 6,8 4,5
потребительские 0,0 0,0 6,3 0,0 2,1
Приморский край Крупные компании 15,6 8,8 20,6 6,3 20,6
МСБ 0,0 0,0 7,9 —10,5 —10,5
Население ипотечные —3,3 0,0 3,1
потребительские 2,8 11,1 11,1 —5,6 —5,6
Ростовская область Крупные компании 4,1 2,7 8,3 16,7 15,3
МСБ 1,4 1,4 4,2 1,4 8,3
Население ипотечные 5,9 1,5 6,1
потребительские 5,9 6,1 4,4 1,5 8,8
Самарская область Крупные компании 5,9 2,9 8,8 5,9 11,8
МСБ 2,6 5,3 2,6 2,6 5,3
Население ипотечные —10,7 0,0 —3,6
потребительские —5,9 5,9 —2,9 5,9 8,8
Саратовская область Крупные компании 5,4 5,4 7,1 7,1 10,7
МСБ —1,8 1,8 —1,8 5,6 5,4
Население ипотечные —3,8 —2,0 0,0
потребительские —10,7 —7,4 —10,7 —3,7 0,0
Свердловская область Крупные компании —2,9 —8,8 2,9 5,9 5,9
МСБ —11,8 —14,7 —17,6 —14,7 —14,7
Население ипотечные —15,6 —3,1 —3,1
потребительские —23,5 —14,7 —20,6 —8,8 —8,8
Ставропольский край Крупные компании 14,3 7,1 0,0 14,3 14,3
МСБ 7,1 7,1 0,0 14,3 14,3
Население ипотечные —7,1 16,7 8,3
потребительские 0,0 —7,1 —10,0 25,0 16,7
Татарстан Крупные компании 18,2 15,9 20,5 11,4 13,6
МСБ 10,4 8,3 12,5 10,4 14,6
Население ипотечные 8,3 16,7 19,4
потребительские 4,3 2,3 2,3 15,2 15,2
Тюменская область Крупные компании 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
МСБ 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0
Население ипотечные —10,0 —10,0 —10,0
потребительские —20,0 —10,0 —20,0 —30,0 —30,0
Хабаровский край Крупные компании 14,7 14,7 12,5 5,9 2,9
МСБ 0,0 2,6 2,8 —2,6 —7,9
Население ипотечные —5,6 0,0 —5,6
потребительские 13,2 15,8 13,2 —5,3 —10,5
г. Москва Крупные компании 10,2 2,3 1,3 14,0 13,1
МСБ 4,9 0,0 —1,5 1,3 5,1
Население ипотечные 1,4 —4,3 —4,3
потребительские —6,1 —5,8 —1,4 —8,1 —4,7
г. Санкт-Петербург Крупные компании —8,3 —8,3 0,0 —8,3 8,3
МСБ —8,3 0,0 0,0 —10,0 0,0
Население ипотечные —10,0 —12,5 0,0
потребительские —25,0 —16,7 —25,0 —8,3 0,0

Таблица 2. Индексы изменения отдельных условий банковского кредитования

Размер кредита Срок кредита Уровень ставок Дополнительные комиссии Требования к финансовому положению заемщика Требования к обеспечению Спектр направлений кредитования Другие условия
Россия Крупные компании 0,8 4,8 18,3 0,8 8,7 5,6 0,8 0,0
МСБ —5,8 —1,7 10,8 —1,7 4,2 2,5 —1,7 —1,1
Население ипотечные —2,8 0,0 4,6 —0,9 0,0 0,0 —2,8 —2,2
потребительские —8,9 —3,2 8,1 —1,6 —6,5 —2,4 —9,7 —1,0
Башкортостан Крупные компании —3,3 3,3 13,3 3,3 6,7 3,3 6,7 0,0
МСБ 6,3 6,3 12,5 —3,1 6,3 3,1 —3,1 —4,5
Население ипотечные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —6,7 0,0
потребительские —10,0 0,0 0,0 —6,7 0,0 0,0 —3,3 0,0
Иркутская область Крупные компании 0,0 3,6 25,0 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0
МСБ 0,0 0,0 17,9 0,0 3,6 —3,6 —3,6 0,0
Население ипотечные —9,1 0,0 —9,1 0,0 4,5 0,0 —13,6 —7,1
потребительские 4,2 4,2 12,5 0,0 —4,2 —4,2 0,0 —6,3
Калининградская область Крупные компании 12,5 0,0 12,5 6,3 12,5 12,5 0,0 7,1
МСБ —6,3 —6,3 18,8 0,0 12,5 —6,3 —12,5 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 —21,4 0,0
потребительские —7,1 —7,1 7,1 0,0 7,1 7,1 —14,3 —8,3
Коми Крупные компании —2,5 0,0 10,0 2,5 7,5 12,5 2,5 0,0
МСБ —7,9 —5,3 18,4 7,9 7,9 13,2 2,6 0,0
Население ипотечные —6,7 —6,7 6,7 0,0 —3,3 0,0 —6,7 0,0
потребительские —7,5 —12,5 0,0 0,0 0,0 —7,5 —10,0 0,0
Костромская область Крупные компании 0,0 7,1 17,9 —3,6 14,3 0,0 7,1 0,0
МСБ 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3 —3,6 0,0 —4,2
Население ипотечные 0,0 0,0 4,2 0,0 4,2 4,2 —4,2 0,0
потребительские —3,8 0,0 15,4 —7,7 3,8 3,8 —11,5 0,0
Краснодарский край Крупные компании 0,0 4,8 14,5 —1,6 14,5 3,2 0,0 0,0
МСБ 0,0 4,7 9,7 —4,7 10,9 4,7 —4,7 0,0
Население ипотечные 0,0 —3,6 5,4 —1,8 1,8 —1,8 —7,1 —1,9
потребительские —6,7 —1,7 —3,3 0,0 6,7 —3,3 —1,7 —1,8
Нижегородская область Крупные компании —1,2 3,6 15,5 0,0 10,7 8,3 0,0 0,0
МСБ —5,7 0,0 13,6 —2,3 2,3 2,3 —4,5 0,0
Население ипотечные —1,4 1,4 8,1 —2,8 0,0 —1,4 —1,4 0,0
потребительские —7,8 —2,2 3,3 2,3 —2,2 —1,1 —6,7 —2,8
Новосибирская область Крупные компании 4,3 4,3 21,7 2,2 10,9 0,0 2,2 0,0
МСБ —6,5 0,0 10,9 6,5 6,5 —6,5 2,2 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 6,8 0,0 —2,3 0,0 —11,4 0,0
потребительские —9,6 —2,0 9,6 0,0 3,8 —5,8 —5,8 0,0
Оренбургская область Крупные компании 1,9 1,9 9,3 —1,9 5,6 4,2 0,0 0,0
МСБ 0,0 —1,6 7,8 —1,6 3,1 —5,2 —1,7 —2,1
Население ипотечные —1,8 0,0 —5,4 —3,6 0,0 —1,9 —3,8 0,0
потребительские —12,9 —3,2 0,0 0,0 —1,6 0,0 —4,8 0,0
Пермский край Крупные компании 1,9 3,8 17,3 1,9 7,7 3,8 5,8 —2,3
МСБ —3,7 —3,7 13,0 0,0 1,9 1,9 —9,3 0,0
Население ипотечные —2,3 0,0 6,8 —2,3 4,5 —4,5 —2,3 —2,8
потребительские —4,3 —4,2 8,3 —2,2 —2,1 —2,1 —8,3 —2,5
Приморский край Крупные компании 11,8 8,8 23,5 2,9 11,8 5,9 2,9 0,0
МСБ 0,0 0,0 2,6 —7,9 5,3 0,0 —2,6 —4,2
Население ипотечные 0,0 0,0 3,3 —3,3 —10,0 —3,3 —3,3 0,0
потребительские —2,8 0,0 8,3 5,6 —5,6 —2,8 —8,3 —10,0
Ростовская область Крупные компании 1,4 5,4 17,6 0,0 5,4 6,9 1,4 0,0
МСБ 0,0 —2,7 9,5 0,0 4,1 5,6 0,0 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 11,8 0,0 5,9 0,0 1,5 —1,5
потребительские —1,5 —1,5 8,8 —1,5 2,9 0,0 —2,9 0,0
Самарская область Крупные компании —2,9 —2,9 5,9 0,0 5,9 5,9 0,0 0,0
МСБ 5,3 —2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 —3,6 0,0 —3,6 0,0 —3,6 0,0
потребительские 0,0 —2,9 8,8 0,0 2,9 2,9 —2,9 —3,6
Саратовская область Крупные компании —1,8 1,9 8,9 3,7 5,4 3,6 5,4 2,3
МСБ —5,4 —3,7 1,8 0,0 1,8 0,0 —1,8 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 —3,8 —2,0 —1,9 —3,8 —7,7 —4,3
потребительские —3,6 —3,7 —5,4 —5,6 3,6 —1,8 —3,6 0,0
Свердловская область Крупные компании —5,9 2,9 8,8 0,0 0,0 —8,8 0,0 0,0
МСБ —8,8 0,0 2,9 —2,9 0,0 —5,9 —11,8 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 3,1 —9,4 —9,4 —3,1 —9,4 0,0
потребительские —17,6 0,0 —2,9 —5,9 —17,6 —5,9 —23,5 0,0
Ставропольский край Крупные компании 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 7,1 7,1 7,1
МСБ —21,4 —7,1 7,1 —14,3 —7,1 0,0 —7,1 —7,1
Население ипотечные 0,0 —8,3 —16,7 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0
потребительские —7,1 0,0 —8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Татарстан Крупные компании 2,3 11,4 20,5 —2,3 9,1 9,1 2,3 5,6
МСБ —2,1 10,4 16,7 —2,1 12,5 12,5 —4,2 2,6
Население ипотечные 5,6 2,8 5,6 2,8 5,6 5,6 2,8 —3,6
потребительские 0,0 0,0 2,2 —2,2 6,5 4,3 —2,2 —2,8
Тюменская область Крупные компании 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 —10,0 0,0
МСБ —10,0 —10,0 20,0 —20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 —20,0 0,0
потребительские —30,0 —30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 —20,0 0,0
Хабаровский край Крупные компании 2,9 2,9 23,5 2,9 8,8 2,9 2,9 0,0
МСБ —5,3 —2,6 2,6 —5,3 0,0 —2,6 0,0 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 8,3 —5,6 0,0 —5,6 —8,3 —3,8
потребительские —2,6 —2,6 15,8 2,6 2,6 0,0 —7,9 0,0
г. Москва Крупные компании 4,7 12,8 2,3 5,7 20,5 2,3 9,1 5,8
МСБ 1,3 0,0 —4,9 —1,2 9,8 1,3 2,4 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 —2,8 0,0 4,2 —1,4 1,4 —1,4
потребительские 0,0 —3,5 —7,0 0,0 3,5 —1,2 —9,3 —1,2
г. Санкт-Петербург Крупные компании 0,0 0,0 8,3 0,0 16,7 8,3 0,0 —10,0
МСБ —8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 0,0 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 0,0 0,0 —10,0 0,0
потребительские 0,0 —16,7 8,3 0,0 0,0 —8,3 —16,7 0,0

Таблица 3. Индексы влияния отдельных факторов на условия банковского кредитования

Изменение политики банка Изменение ситуации с ликвидностью в банке Конкуренция на рынке капитала Операции Банка России Условия внутреннего фондирования Условия внешнего фондирования Ситуация в нефинансовом секторе Прочие факторы Ожидания
Россия Крупные компании 5,7 4,9 —3,3 —0,8 13,9 9,0 2,5 2,8 3,6
МСБ 3,5 5,3 —8,8 —0,9 7,9 5,3 0,0 1,0 3,0
Население ипотечные —1,0 3,8 —3,8 0,0 4,8 3,8 0,0 1,1 —2,1
потребительские —1,6 2,5 —13,1 0,0 4,9 1,6 0,0 0,0 0,0
Башкортостан Крупные компании 13,3 3,6 —6,7 —3,6 10,0 0,0 7,1 3,8 10,7
МСБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 6,7 3,3 10,0
Население ипотечные 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские 3,3 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 3,3
Иркутская область Крупные компании 14,3 7,1 —3,6 —3,6 17,9 7,1 3,6 0,0 13,6
МСБ —3,6 —7,1 —3,6 3,6 10,7 7,1 3,6 0,0 13,6
Население ипотечные —4,5 0,0 —4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские 4,2 0,0 8,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Калининградская область Крупные компании 0,0 7,1 —21,4 —7,1 21,4 21,4 21,4 16,7 8,3
МСБ —14,3 0,0 —21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3
Население ипотечные 0,0 0,0 —16,7 0,0 —8,3 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские 8,3 8,3 —8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коми Крупные компании 5,6 0,0 —8,3 —2,8 11,1 0,0 8,3 3,1 5,6
МСБ 2,9 0,0 —8,8 0,0 11,8 0,0 5,9 0,0 0,0
Население ипотечные —3,6 —3,6 —7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские —5,9 —2,8 —16,7 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 —2,8
Костромская область Крупные компании 14,3 7,1 —3,6 —3,6 10,7 0,0 7,1 4,5 7,7
МСБ 7,1 0,0 —7,1 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0 7,7
Население ипотечные 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские 3,8 3,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8
Краснодарский край Крупные компании 8,3 5,0 0,0 0,0 11,7 1,7 5,0 1,7 5,0
МСБ 4,8 4,8 —1,6 1,6 9,7 1,6 4,8 0,0 8,1
Население ипотечные 7,4 7,4 —9,3 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 1,9
потребительские 13,8 6,9 —3,4 1,7 5,2 3,4 1,7 3,4 5,2
Нижегородская область Крупные компании 5,6 5,3 —5,3 —4,1 12,2 8,1 2,8 1,7 10,0
МСБ 1,3 5,0 —6,3 —2,6 7,7 6,4 0,0 —1,6 8,1
Население ипотечные 0,0 3,0 0,0 —1,6 3,1 3,1 0,0 1,8 3,1
потребительские —1,3 2,4 —1,2 —2,5 1,3 2,5 —1,3 0,0 —1,4
Новосибирская область Крупные компании 5,0 7,5 —10,5 2,6 15,8 5,3 10,5 3,8 8,8
МСБ 2,5 5,3 —13,2 2,6 5,3 —2,6 0,0 0,0 5,9
Население ипотечные 5,6 0,0 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 3,1
потребительские 4,3 4,8 0,0 2,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Оренбургская область Крупные компании 2,1 0,0 —2,1 —2,1 2,1 —2,1 4,5 2,9 2,2
МСБ —3,6 —1,8 —3,6 0,0 5,4 —1,8 0,0 0,0 —1,9
Население ипотечные 0,0 —2,1 —2,1 2,1 0,0 —2,1 0,0 0,0 —2,3
потребительские —3,6 —3,6 —7,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
Пермский край Крупные компании 3,8 0,0 —9,6 0,0 5,8 1,9 3,8 4,5 2,2
МСБ 0,0 1,9 —5,6 0,0 5,6 5,6 3,7 0,0 6,3
Население ипотечные 2,3 —2,3 —2,3 0,0 6,8 0,0 2,3 2,6 —2,6
потребительские 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 2,1 2,1 0,0 —4,8
Приморский край Крупные компании 0,0 6,3 —6,3 —3,1 21,9 9,4 15,6 0,0 10,7
МСБ —8,3 —5,6 —11,1 0,0 2,8 —2,8 5,6 0,0 0,0
Население ипотечные —7,7 7,7 —7,7 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 —4,2
потребительские 2,9 6,3 —11,8 0,0 6,3 0,0 0,0 9,1 0,0
Ростовская область Крупные компании 10,3 11,8 —4,4 —1,5 10,3 4,4 1,5 1,6 10,3
МСБ 7,4 8,8 —7,4 0,0 5,9 2,9 1,5 0,0 5,9
Население ипотечные 4,8 6,5 0,0 0,0 6,5 4,8 0,0 0,0 1,7
потребительские 6,5 4,8 1,6 0,0 6,5 1,6 0,0 0,0 1,7
Самарская область Крупные компании 3,3 0,0 3,3 —3,3 6,7 3,3 3,3 3,8 3,6
МСБ 9,4 6,7 3,3 —3,3 3,3 0,0 0,0 11,5 3,6
Население ипотечные —4,2 —4,2 —12,5 —4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
потребительские 3,3 0,0 —7,1 —3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Саратовская область Крупные компании 7,4 —1,9 —9,3 1,9 0,0 0,0 3,7 2,3 12,5
МСБ 0,0 —1,9 —9,6 1,9 —1,9 0,0 1,9 0,0 6,5
Население ипотечные —2,0 2,0 —10,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,3
потребительские —3,7 1,9 —7,4 0,0 —1,9 0,0 1,9 0,0 0,0
Свердловская область Крупные компании 3,1 0,0 —8,8 —3,1 9,4 0,0 3,1 0,0 —5,9
МСБ —6,3 —3,1 —12,5 0,0 0,0 —3,1 0,0 —3,3 —3,1
Население ипотечные 0,0 0,0 —16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
потребительские —6,7 0,0 —31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —3,3
Ставропольский край Крупные компании 7,1 7,1 —7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1
МСБ 7,1 0,0 —21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Население ипотечные —8,3 0,0 —16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —8,3
потребительские —8,3 0,0 —8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —8,3
Татарстан Крупные компании 7,1 7,1 2,3 2,4 16,7 0,0 2,4 3,3 2,9
МСБ 2,2 4,3 4,2 2,1 15,2 —2,2 4,3 2,9 10,5
Население ипотечные 0,0 5,9 2,8 0,0 8,3 0,0 0,0 7,7 3,6
потребительские 0,0 2,3 —4,3 0,0 8,7 0,0 0,0 3,1 5,6
Тюменская область Крупные компании 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МСБ 0,0 0,0 —10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 —10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские 0,0 0,0 —20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хабаровский край Крупные компании 9,4 9,4 —6,3 —3,1 6,3 6,3 3,1 4,5 11,5
МСБ 2,8 2,8 —2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 —3,6 0,0
Население ипотечные 0,0 2,9 0,0 0,0 —2,9 0,0 0,0 3,8 —3,6
потребительские 11,1 2,8 —2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 7,7 3,3
г. Москва Крупные компании 7,1 7,1 —4,8 —1,2 17,9 10,7 3,7 4,2 3,9
МСБ 3,8 7,7 —11,5 —1,3 9,0 5,1 0,0 3,1 1,5
Население ипотечные 1,4 5,7 —7,1 0,0 5,7 5,7 0,0 1,7 —3,2
потребительские —1,2 3,6 —10,7 0,0 4,8 2,4 0,0 0,0 —1,4
г. Санкт-Петербург Крупные компании 0,0 —8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 10,0
МСБ 0,0 —10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 12,5
Население ипотечные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские 0,0 0,0 —25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 4. Индексы изменения спроса заемщиков на кредиты

Спрос на новые кредиты Спрос на пролонгацию Ожидания изменения спроса заемщиков на кредиты
на кредиты сроком до 1 года на кредиты сроком свыше 1 года ранее выданных кредитов ближайщие 3 месяца ближайщие 6 месяцев
Россия Крупные компании 5,6 17,5 0,0 11,5 19,7
МСБ 7,9 23,7 0,8 14,7 21,9
Население ипотечные 14,2 —2,8 14,4 21,2
потребительские 10,8 29,0 3,3 22,6 30,3
Башкортостан Крупные компании 13,3 13,3 3,6 —3,3 6,7
МСБ 15,6 15,6 3,3 3,1 12,5
Население ипотечные 23,3 3,3 21,4 26,7
потребительские 10,0 20,0 6,7 28,6 30,0
Иркутская область Крупные компании 0,0 17,9 —3,6 17,9 32,1
МСБ 10,7 32,1 —3,6 3,6 14,3
Население ипотечные 31,8 0,0 18,2 31,8
потребительские 4,2 25,0 0,0 20,8 29,2
Калининградская область Крупные компании 22,2 38,9 5,6 33,3 33,3
МСБ 27,8 33,3 0,0 16,7 33,3
Население ипотечные 35,7 0,0 31,3 37,5
потребительские 18,8 25,0 0,0 25,0 43,8
Коми Крупные компании 5,0 22,5 8,3 15,8 25,0
МСБ 7,9 31,6 8,8 33,3 34,2
Население ипотечные 30,0 3,1 25,0 36,7
потребительские 12,5 45,0 —2,6 34,2 36,8
Костромская область Крупные компании 3,8 15,4 3,8 10,7 3,6
МСБ —3,8 11,5 —11,5 17,9 7,1
Население ипотечные 12,5 —4,2 4,2 4,2
потребительские 7,7 26,9 —3,8 11,5 23,1
Краснодарский край Крупные компании 4,8 17,7 3,2 9,7 25,8
МСБ 4,7 28,1 7,8 17,2 28,1
Население ипотечные 0,0 25,0 0,0 14,3 23,2
потребительские 5,0 28,3 3,3 16,7 25,0
Нижегородская область Крупные компании 4,8 17,9 2,4 11,0 15,5
МСБ 8,0 21,6 3,4 15,1 19,3
Население ипотечные 21,6 0,0 13,5 14,9
потребительские 4,5 24,4 1,1 23,9 24,4
Новосибирская область Крупные компании 9,1 15,9 —2,4 21,4 27,3
МСБ 13,6 25,0 —7,1 23,8 29,5
Население ипотечные 14,3 0,0 20,0 21,4
потребительские 8,3 19,2 —3,8 24,0 22,0
Оренбургская область Крупные компании 10,4 20,4 —3,7 16,7 13,0
МСБ 0,0 21,9 —6,3 22,4 21,4
Население ипотечные 14,8 1,9 13,5 14,0
потребительские 9,7 35,5 3,3 35,5 28,3
Пермский край Крупные компании 2,0 24,0 4,0 21,2 19,2
МСБ 9,3 25,9 3,7 22,2 29,6
Население ипотечные 20,5 0,0 11,4 22,7
потребительские 10,4 37,5 2,1 23,9 31,3
Приморский край Крупные компании 2,9 17,6 2,9 18,8 17,6
МСБ 7,9 21,1 2,6 13,2 26,3
Население ипотечные 21,9 —3,1 9,4 18,8
потребительские 5,6 19,4 —2,8 19,4 38,9
Ростовская область Крупные компании 6,9 14,9 —1,4 17,6 22,2
МСБ 12,5 23,0 2,7 18,6 19,4
Население ипотечные 5,9 0,0 17,2 18,2
потребительские 1,5 19,1 2,9 23,5 23,5
Самарская область Крупные компании 2,9 14,7 —2,9 5,9 23,5
МСБ 10,5 28,9 7,9 23,7 26,3
Население ипотечные 20,0 —3,6 25,0 25,0
потребительские 14,7 35,3 2,9 29,4 32,4
Саратовская область Крупные компании 10,7 10,7 0,0 16,1 21,0
МСБ 8,9 16,1 0,0 14,8 21,4
Население ипотечные 5,8 1,9 14,0 19,6
потребительские 16,7 25,0 5,4 11,1 21,2
Свердловская область Крупные компании 14,7 20,6 2,9 14,7 23,5
МСБ 8,8 26,5 2,9 29,4 35,3
Население ипотечные 23,3 —3,1 31,3 18,8
потребительские 21,9 41,2 2,9 32,4 29,4
Ставропольский край Крупные компании —14,3 14,3 0,0 21,4 14,3
МСБ 0,0 35,7 14,3 28,6 21,4
Население ипотечные 33,3 0,0 25,0 16,7
потребительские 0,0 41,7 8,3 25,0 25,0
Татарстан Крупные компании 6,8 15,9 6,8 12,5 19,0
МСБ 0,0 22,9 0,0 13,6 16,1
Население ипотечные —2,8 2,8 5,9 18,8
потребительские 2,3 23,9 0,0 19,6 25,9
Тюменская область Крупные компании 10,0 10,0 0,0 10,0 20,0
МСБ 10,0 20,0 0,0 10,0 20,0
Население ипотечные 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские 10,0 40,0 0,0 20,0 30,0
Хабаровский край Крупные компании 20,6 14,7 2,9 15,6 32,4
МСБ 15,8 31,6 0,0 8,3 23,7
Население ипотечные 16,7 0,0 11,8 27,8
потребительские 7,9 21,1 —5,3 13,9 39,5
г. Москва Крупные компании 1,2 18,2 0,0 9,5 20,2
МСБ 6,4 23,2 1,2 16,3 25,6
Население ипотечные 18,1 —2,8 15,7 25,7
потребительские 9,8 27,9 4,8 23,3 29,1
г. Санкт-Петербург Крупные компании 8,3 8,3 0,0 16,7 8,3
МСБ 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0
Население ипотечные 12,5 0,0 12,5 12,5
потребительские 8,3 25,0 0,0 16,7 30,0
Дата последнего обновления: 10 августа 2012 года.
× Закрыть